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计划于下半年发行100亿A股有望成中国历史上规模最大的IPO
中国银行股份有限公司昨日启动国际路演，集资额最高将达98亿美元。这不仅创下香港市场IPO集资额的历史新高，还成为最近六年全球最大额度的IPO项目。此外，紧随H股之后，中行计划发行100亿股A股。
1.9至2.2倍市净率招股
中行此次招股价范围定为2.5港元至3港元，相当于中行2006年预测市净率1.9至2.2倍，这个范围接近承销商估计的2至2.66倍的中行合理市净率下限，但低于交行（3328.HK）和建行预测市净率2.75倍及2.6倍。
中行此次发行的255亿股H股，占扩大后股本的10.5％。若以上限定价，集资额将达765亿港元，如果中行在上市后行使超额配股权，集资额更将高达约879亿港元。
国际配售前，中行已将19.2亿美元的股份优先配售予12名投资者，包括恒基地产（0012.HK）主席李兆基、中国人寿（2628.HK）、中国平安（2318.HK）等。此外，根据市场习惯，为避免摊薄持股比例，策略投资者一般会通过认购新股以增持股份，不过中行策略投资者苏格兰皇家银行并没有行使这项权利。
尽量缩短H＋A时间差
消息人士透露，只要国内新股发行开闸，中行将赶在第一批登陆。早在年初的时候，中行就向国务院提交了申请，计划采用先发行H股再发行A股的模式，在登陆香港联交所后，于7月底以前赴上海证券交易所挂牌上市，并尽量缩短时间差。
消息称，中行在上市文件中已明确，发行H股后，将申请在上证所发行100亿股A股，集资高至200亿元人民币。记者就此致电中行新闻发言人王兆文，他表示，中行已进入缄默期，对任何市场传言都不予置评。（宗正）
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