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早报北京专稿 艾勇责任编辑 祝建华
定于6月1日在港交所挂牌上市的中国银行将从今日起开展为期两周的国际路演，并派发招股说明书初稿。新华海外财经昨天援引初步上市文件内容称，中行在香港招股上市后不久就将在上海发行100亿股A股，集资金额至少200亿元人民币。
市场对于中行采取“A＋H”方式发行新股期待已久，而本月国内IPO重启，也为中行返回A股市场创造了条件。4月26日，中国证监会副主席屠光绍在香港向媒体透露，中行将在香港以全流通形式发行H股，之后会回内地发行A股，且今年很有希望成事。“全流通这个问题已经没有法律障碍。”
屠光绍说：“中行会在它的招股书中说明它是全流通的，中行上市后，与建行不会有区别。”据他透露，未来在香港上市的H股，不论是否大型国企，都会以全流通形式上市，因为这符合国家的股改精神。
目前，中行H股的首次公开发行（IPO）之旅已经步入高潮。中行高管一行已于昨日动身离开北京，从今日起开展为期两周的国际路演，计划于5月24日正式定价，6月1日在香港交易所主板挂牌。
据接近承销商人士透露，中行计划发行约255亿股股票，占其扩大后总股本的10.5%；发行价格指导区间为2.50～3.00港元，发行价与其账面价值比约为1.9～2.2倍。他表示，由于前期市场反映热烈，中行定价最终很可能取在高端，如果算上15%的超额配售权，中行的IPO最多可筹集高达98亿美元的资金，从而有望打破建行此前创下的中国有史以来规模最大IPO、全球有史以来的第四大IPO以及全球6年来规模最大IPO等一系列纪录。
据悉，包括长江实业的李嘉诚、新世界发展主席郑裕彤、恒基地产主席李兆基等12家富豪及财团已经预订约22亿美元的中行股份，平均每家约1.8亿美元，禁售期为一年。上述机构中还包括三菱东京UFJ银行和中国平安保险公司。而中国人寿更是有望认购3亿美元的中行股份。除此之外，淡马锡等战略投资者也将购入不少股份，以避免原有持股比例被摊薄。如此算来，路演尚未开始，中行IPO中的半数股份已为机构所预订。
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