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正在发行的上投摩根双息平衡基金是合资基金在借鉴股东经验上的一个典范，该基金在产品设计上再次借鉴了外方股东JP摩根在全球的平衡型基金产品线，尤其是台湾地区的平衡型产品。
据上投摩根双息平衡基金经理介绍，自2000年起，JP摩根先后在欧洲市场推出6只平衡型基金，且运作业绩表现优异。其中成立三年多的JF Pac if－ic B a lan ced基金，近
三年以来收益超过40％，显示了JP摩根在该类产品管理上的强大能力。在台湾等新兴市场的业绩同样验证了高股息平衡型基金的优势，该公司旗下的台湾JF平衡基金属于平衡型基金中风险较低品种，但成立以来（截至2006年1月31日）累计回报率达到55．8％，连续多年获得台湾杰出基金“金钻奖”。而上投摩根双息平衡基金的“台湾版”———JF亚太高息平衡基金也表现良好，成立前四个月既取得4．1％的增长率，在同类基金中排名第4。
他表示，股东在平衡型产品方面的成功运作为上投摩根双息平衡基金的推出奠定了基础。在产品设计过程中，上投摩根对于目前国内市场上以分红为主要投资目标的基金进行了分析。据晨星（中国）的统计，截至4月14日，上投摩根中国优势基金最近一年总回报率为42．53％，在61只同类股票型基金中排名第一，获得晨星最高的五星级评级。（18C11）
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