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早报记者 毛明江
工行昨天公布了IPO（首次公开募股）的承销团名单。和早报此前报道基本一致，美林、瑞信一波、德银、工商东亚入选，摩根斯坦利在最后一刻挤进名单，他们将与中金共用一个名额，分享这场银行业有史以来最大的IPO盛宴。
据工行一位内部人士告诉早报记者，摩根士丹利几乎是在最后一刻才搭上了工行承销团列车的。由于竞争激烈，最终采取了折中方式，由摩根斯坦利与中金公司联和组团竞标，摩根斯坦利和中金共同占据一个席位。由于摩根士丹利为中金第二大股东（持股34.3%），共组投行团对大摩依然是不小的胜利。同时，美国雷曼兄弟公司获得了工行上市的财务顾问资格。
工行新闻发言人表示，该名单是依照市场惯例，经过严格内部评审程序选出的。“以上投资银行在国际资本市场有很高的知名度和很强的综合实力，具有丰富的中国国有企业上市融资经验，并与工行保持着长期友好的合作关系。”
市场普遍预计工行将于今年上市，筹资金额超100亿美元，为全球银行业有史以来最大的IPO。上述投行预计将分享不少于3亿美元的承销费。业内人士表示，上述名单兼顾了各方利益，阵容豪华，堪称迄今中国企业公开上市承销团的“梦之队”。
在皆大欢喜的同时，失意者显然是一直志在必得的高盛。去年农历年岁末，以高盛为首的投资团出资37.8亿美元购买了工行10％的股份。在外界认为高盛将肯定入选的猜测中，高盛却最终出局。
据悉，高盛出局的原因最主要是监管层担心利益冲突。高盛已应中国银行聘请，与瑞银集团一道安排中行赴香港上市，中行上市预计将筹资50亿至100亿美元。监管层及高盛的竞争对手强调，高盛同时参与中国两个银行的上市交易，加之其持有工行股份，可能会导致利益冲突。
在承销团确定后，外界关注的重心转移到了工行的上市时间及地点。虽然监管层比较明确的意图是工行将于中行之后，在今年下半年实现公开上市，但由于中行的上市步伐因各种原因放缓，最近也传出了不排除工行先于中行上市的可能性。
在上市地点上，工行去年曾表示，将积极创造条件争取今年在“国内外”公开上市，但如果内地A股新股发行不解冻，工行今年上市的首选目标将是香港。
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