工商银行选定首次公开发行投资银行 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年03月10日 12:01 今晚报 | |||||||||
新华社北京3月10日电(记者张建平、刘诗平)中 国工商银行已选定首次公开发行(IPO)投资银行,确 定由美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷
集团、德意志银行与工商东亚金融控股有限公司共同协助 工商银行完成上市相关工作。 工商银行新闻发言人10日作上述表示时说,工商银 行选定IPO投资银行工作完全是依照市场惯例进行的, 经过了严格的内部评审程序。 值得关注的是,在这些承销团中,有两家中资控股的 投资银行参与。中金公司是国内著名的投资银行,这次中 金投行团由中金和摩根斯坦利联合组成。工商东亚是工行 与东亚银行在香港的合资投资银行。另外,工商银行还聘 请了雷曼兄弟公司担当工商银行上市工作的财务顾问。 新闻发言人说,以上投资银行在国际资本市场有很高 的知名度和很强的综合实力,具有丰富的中国国有企业上 市融资经验,并与工商银行保持着长期友好的合作关系。 在今年2月召开的工商银行全国分行行长会上,工商 银行新闻发言人表示,工商银行将启动上市相关准备工作, 力争今年在合适时机,以合理规模、结构和价格实现公开 发行上市。 去年以来,工商银行的股份制改革取得重大进展。去 年10月28日,中国工商银行股份有限公司正式成立。 今年1月27日,工商银行选定境外战略投资者,高盛投 资团(包括高盛集团、安联集团及美国运通公司)出资 37.8亿美元入股工商银行,入股价是账面资产净值的 1.22倍,达到目前国有商业银行引进境外战略投资的 最高价格。 工商银行计划今年经营利润突破1000亿元,资本 充足率达到10.4%以上,不良贷款率控制在4.2% 以内。 去年,工商银行通过财务重组解决了历史上形成的不 良资产包袱,经营利润达到902亿元的历史新高,不良 资产和不良贷款率分别降至2.49%和4.43%。 (完) |