中行上市大局初定筹资逾60亿美元 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年01月11日 10:21 北京日报 | |||||||||
本报讯(记者耿彩琴)来自《财经》网络版的消息说,中国银行发行H股已获国务院批准,目前只等中国证监会批文,本周可能向香港联交所递交上市申请。中行新闻发言人王兆文昨天接受记者采访时对此并未明确否认,但也未发表任何评论。 这意味着继交行、建行之后,又一只银行股将启航港市。业内预测,中行筹资规模在60至80亿美元之间,将创下今年港市首次公开发行(IPO)之最。
早在去年8月,中行就已经先行敲定了IPO的财务顾问和主承销商,分别是中银国际、高盛公司与瑞士银行。 定价自然是最受关注的一个问题。投行人士认为,建行上市定价为市净率的1.96倍,这是一个可能被参考的基准。据记者了解,建行招股价最初是定在了每股2.35港币,当时有担心此价格是否给二级市场留下空间。此后建行股价稳步上升,至2.9港元以上。 另外一个问题是,中行是否也像建行一样采取全流通的方式上市?中行的大股东中央汇金公司总经理谢平在上周六的第十届中国资本市场论坛上表示,全流通在香港的法律上没有障碍,而且全流通对定价有正面影响。目前建行已经成为第一家H股全流通的内地企业,谢平评价说,建行H股全流通有利于按照市场交易价格评估,而且保障变现能力,为社保基金进入提供了市场化基础;全流通也可以使代表国家对银行行使股权的汇金公司跟所有战略投资者股权权利的一致性。 不过,中行上市前,其战略投资者的名单未对外明确公布。此前有消息说,汇金公司仅批准淡马锡购买中行5%的股份,是原定的一半。但昨天中行方面拒绝证实此消息。 网络编辑:李亚敏 |