北京银行私募发行35亿次级债 资本充足率达到11% 将在年内实现跨区域发展 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年01月09日 00:23 北京现代商报 | |||||||||
商报讯(记者 和平)记者昨天从北京银行了解到,该行经过中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的批准,在去年12月26日,北京银行采取私募发行的方式,面向全国发行了35亿元次级债券并获得了超额认购,认购倍数为1.44倍。这使该行的资本充足率达到了11%,将进一步壮大北京银行资本实力。此外,该行表示将在今年完成“走出去”战略,实现跨区域发展。
据该行负责人介绍,去年12月26日,北京银行采取私募发行的方式,面向全国发行了35亿元次级债券。本期次级债券面额为100元,期限10年,最低认购金额为1000万元人民币。北京银行拥有一次提前赎回的权利,可以选择在本期次级债券发行5年后的最后一日,按面值全部赎回债券。本期债券以固定利率计息,采取分段式利率方式,即第1年至第5年的年利率为3.98%;如果北京银行在第5年末不行使赎回权,从第6年开始至第10年,票面利率在发行利率的基础上增加3个百分点,即6.98%。 据悉,北京银行次级债的发行获得了超额认购,认购倍数为1.44倍。21家金融机构组成的承销团,通过单一利率、数量招标的方式对本期债券进行了募集。中国工商银行成为本期债券的最大买家,中国建设银行、中国银行、交通银行、国家邮政局邮政储汇局购买量均在亿元以上。其他承销团成员包括新组建成立的上海农村商业银行、天津信托投资有限公司,中信银行、招商银行等6家全国性股份制商业银行及上海、天津、深圳、南京、杭州等8家城市商业银行。 建立持续高效的资本补充机制,不断壮大资本实力、提高资本充足率,是创建好银行工作的明确要求。北京银行在积极吸收内资企业入股的同时,引入了境外投资者,并使最终入资比例达到24.9%的监管上线。目前来自ING集团的副行长侯德明已经上任2个月,并每周与北京银行进行有效沟通,参与重大决策。此次发行次级债券是北京银行在建立资本金动态补充机制上的新的尝试。 J036 |