年度经济博客·股市 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年12月22日 16:14 南方周末 | |||||||||
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4月1日愚人节的一把火 今天是愚人节，也是我们的节日。连续多日在电视上阐述了“超跌反弹”的道理、赠送了多只“牛股”后，今天股市才让人开了眼，上证指数飙升50点。 我是学表演出身的，演员没当成，却被咨询公司看中，2001年开始，兼职做了电视
不过，骗人是越来越难了。特别是在今年1月份，一下就有12家上市公司的高管涉案落马。其中自然有我们推荐的“超级大黑马”，可惜的是，钱还没骗到手，公司就出事了。 有时一闪念，我也确实觉得股民不容易。最近有一天，我去对街那家营业部，那里密密麻麻全坐着些老头老太太，还有些看着像下岗职工的中年人。十年前，炒股的还都是些有闲钱的人，好歹亏了没什么；现在这些揣着养老钱的投资者，大多是被套牢两三年的，他们凭什么跟庄家斗啊？看报纸？那些荐股文章全是我们的人写的；看电视？还是我们的人。 我至今也没弄清楚我们老总是什么来历，至少在公司里就流传着五六个版本，惟一确切的消息是他曾经开过赌场。 老总喜欢布道，每天必说。今天上午，他在办公室就说了一番振奋人心的话：今年是“股市转折年”，别看股市熊了四年，这股市里1300多家上市公司大多是国企，130多家券商也大多是国有券商，马上还有中央大型企业要上市，国家能看着自己的孩子受罪不管吗？不能。你看，争吵多年的保险资金今年可以入市了，企业年金也可以入市了，国家不正在给股市输血吗？ 老总最喜欢拿赌场来比喻股市，这会又在说：在这个赌场上，大赌客可以靠看别人的牌、靠借贷来赚钱，我们则靠“端茶送水”赚钱。前几年端的茶是“网络”、“绩优”、“重组”、“成长”概念，“成长”概念里又分消费升级、短期上游行业暴利、政策性成长以及套利型成长。今年的看点是“解决股权分置”，临时策划的是“3月份地产资金要入市”。总之我们要说的就是一句话，请君赶快买股。 这几年我从老总身上学到不少东西，其中最重要的一点就是辩证地看待股市坏消息。比如今年初12家上市公司出事、云南证券被关闭，这不意味着监管层正在发起“除污风暴”、对问题券商果断处理吗？再比如今年新股发行开闸，“不缺钱”的宝钢要增发，交行、建行等大盘股据说也要上A股，有人说股市将不堪重负，但这些都是大盘蓝筹股啊，优质资源没有流失海外，而是在国内上市，不是让投资者有了“价值投资”的对象吗？ 但还是有想不明白的事情。今年1月份，交易所开始办理上市公司非流通股股份转让业务，明摆着要搞出一个C股市场，这不是坏了规矩吗，这么多本不能流通的非流通股在交易，将来如果不挤进A股市场，又该如何收场呢？ 6月20日有人疯有人乐 今天上班路上，在人民路转弯处，突然看见一个奇怪的人。 这人慢悠悠地骑着一辆自行车，身穿中山装，背一黄书包，最引人注目的是他胸前挂着的一块大牌子，上书：“牛市来了！” 这人显然不是我们的同行，事实上，这个疯狂的举动更像是满街游走的一根大阴线。 后来想想，最近股市这么折腾，出几个这样的人也不奇怪。6月6日股指破千点，论市值早就比去年蒸发1万亿之多。股民还来不及悲痛，6月8日股指又忽悠上到1115点，听说当天就有一股民在营业部倒地身亡。 到了公司，老总正在组织大家开会，讨论的主题是“股权分置改革”。昨天刚刚公布了第二批42家试点公司名单，长江电力、宝钢股份、上港集箱等大盘蓝筹赫然在列。 股权分置是个老问题，记得从1992年开始就一直有人在提解决方案，但没人理；1999年大牛市，更没人提这茬；最近几年，却有人排着队提方案，一下提了4000多个。谁知从今年4月开始，管理层真的动起了大手术。 在会议室的黑板上，老总写下了大家勉强能看懂的一行字——“股权分置改革中的机会何在”。 “前段时间是股改前景不明，股市上估值系统乱了套，于是大批人马抛盘换仓，”他说：“现在股改是要彻底改下去了，改的结果是什么呢，股市将来扩容不可避免，现在的所谓7000万股民没有谈判能力，得到的只是暂时的蝇头小利；机构投资者牛起来了，可以混水摸鱼；券商也可借所谓保荐人制度赚点服务费；烂公司的大股东是真正的收益者。” 同事小雷忍不住插了一句：我们怎么办？ 老总接着说：现在庄家是一个接一个倒了，但你没看到券商朋友们又活过来了吗，甭管汇金、建银拿的是谁的钱，是参股还是注资，国家反正得救他们。你们要和这些朋友保持紧密联系，该出手时就出手，股改试点中有大把的机会。 下午，我被老总派去拜访某券商。徐经理坐在他宽大的黑色皮椅上，看上去春风满面。他很得意地把我拉到电脑前，点了一幅K线图给我看，“这是你们推荐的中小企业板新股询价第一股，也是我们承销的，上市不到两个月就报亏3000多万，我们撤得多快，这笔赚了不少。” 临走时，徐经理叮嘱我说：现在要让股市火起来，政府发消息、出政策都没用了，关键是要往股市里扔钱，你们在这上面多下点工夫。 12月12日被操纵的投票事件 至今提起我一个月前的投票经历，心里还是不舒服。我以前买股基本都是短期操作，偏偏有只股套在那里，一直没松手。后来听说这只股也被列入股改试点，投票日在11月7日。 那天是星期一，我去了对街的营业部，里面已经有不少股民，但都不知道怎么投票，散户室、大户室里都看不到任何张贴的通知。大家都闹腾起来，服务小姐起初推说不知道，后来没办法才拿出一张上海证券交易所投票测试指南卡片给大家看。我们几乎都填了反对票，谁让对价那么不合理呢。 这事还没完，第二天上午，我又去营业部转悠，顺便查了一下交易记录，发现自己投的8000张反对票被改成了赞成票。身边的很多股民同样有此发现。也许是怕大家要砸营业部，一位长得很像经理的人出现了，他说：“方案”一定会高票通过的，不管你投不投票或者投什么票；而作为证券公司，他们不希望在他们公司开户的股民投反对票，因为这可能会影响到公司今后的业务。 这话等于放屁。营业部里一时间烽烟四起、群情激昂。后来，好几个服务小姐上来劝说。其中一个服务小姐确认了一下记录，然后把我悄悄拉到一边说：你票多，这样吧，我每股给你3分钱，你投赞成票如何？ 我想想也好，接了240元走了。后来听说，这只股的方案通过了。 过了几天，我忍不住打电话给徐经理，说你们营业部怎么这样啊。徐经理在电话里笑着说，没办法，都是朋友，我们也是给营业部下了任务的，他们完成了指标也有宣传推介费拿。 同事小雷听我在电话里发牢骚，嘿嘿笑着塞给我一张报纸，说：瞧瞧人家周老师。我一看才知道，原来作家周梅森也是投资者，一不小心炒成了金丰投资的第一大流通股股东。金丰投资每10股送3.5股的对价方案一出来，他就急了，连续发了两封公开信抵制，总算把股改方案给否了。 股改还没完，这个月人人都在谈“权证”。我真不知道这东西怎么火起来的，十年前权证搞得市场乱糟糟的，结果被驱逐出境。现在权证出现之初是为股改对价服务，后来却成了券商可以创设的“创新品种”。难道赌场不玩老虎机，玩21点了？ 我们老总却明白得很，他说你操什么心啊，都说股市功能是可以有效配置资源，最后配置给谁了？市场需要什么，就得提供什么。别看权证好像没价值，但现在权证供给受管制，自然是可以热炒的品种，只要没到期，就有得玩。 别人还有得玩，我们这一行当就快没得玩了。今天一份名为《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》的文件发下来了，规定我们不得招收异地会员，收入要统一存到专门的银行账户。看来，我要考虑转行了。 网友留言 IP202.152.16.*沉睡者 ———原来我这几年看电视都是看你在表演啊，我就想不通，你们这帮人怎么能活到今天。当然，没有上市公司拼命圈钱、没有股市畸形的投机文化，你们也活不到今天。 IP252.146.17.*百万英镑 ———股市不如推倒重来。IP216.133.145.套你没商量———宝钢高管说宝钢“并不缺钱”，确实如此，如果缺钱的话，怎么会有30亿的现金参股建设银行的股份制改造？不缺钱还要从股市再圈钱，竟然还被批准，真是滑天下之大稽。 IP176.155.20.*顺流逆流 ———中国股市就像个重病号，只有让他吐干净了，才有治疗的可能，一味灌药、吃人参，只会使他病情更重。股市跌到千点还不够，还得继续吐。IP167.154.21.阿呆——作为一项交易制度，股权分置是中国股市的毒瘤，是必须改革。但现在的改革，受益者是谁，受损者又是谁呢？ IP133.155.46.*无法无天 ———新的公司法、证券法终于出台了，各归其位，各司其职，股市还是有希望的。 IP146.201.47.*盗亦有道——大股东“以股抵债”又借股改登场，大股东偷了上市公司的钱，为什么不依法处理，而让它拿股份抵偿，大股东不需要负任何法律责任吗？ IP133.145.37.*白宫风云 ———坚决支持尚主席，股权分置晚改不如早改，既然决定改革，就要一改到底。 ■链接 “股权分置问题作为历史遗留的一个制度性缺陷，它在诸多方面制约着我国资本市场的规范发展和国有资产管理体制的根本性变革。而且随着市场规模的不断扩大，这一问题对市场的进一步发展的不利影响也越来越突出。解决这一问题既是为市场的其他改革创造条件，也将使资本市场健康发展的基础更为扎实。但是解决股权分置问题并不意味着就解决了资本市场的全部问题，正如市场上评论所讲的“解决股权分置问题不是万能的，但不解决股权分置问题则是万万不能的”。 从治本的角度看，正如温总理所指出的，关键在于提高上市公司的质量。就上市公司存在的问题而言，目前还存在着虚假信息披露、大股东侵占上市公司资产等等损害投资者合法权益的问题。这些问题是各国资本市场监管中都十分重视的问题，这类问题在我国还有它的特殊之处：它的特殊性之一就是因为股权分置使大股东不关心自己所持企业的股票价格。 从第一批试点的情况看，总体的效果应该说是好的。第二批试点在公司的覆盖面和多样性上都有了扩展，对这批试点当中出现的复杂情况，我们还需要做好充分的准备。综合各方面的情况看，整个试点工作不会拖延得太久，在试点工作的进行中和结束后，我们将及时总结经验，完善规则、加紧做好全面推开的工作。也就是说，不准备再进行第三批试点了。力争集中在一个相对较短的时间内，基本上完成股权分置改革。” ———中国证监会主席尚福林在6月27日国务院新闻办记者招待会上说 |
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