|
为进一步了解东南亚国家贸易与投资现状，更好地把握市场机遇，扩大我省与东南亚国家的经贸往来，推动我省企业走出去，今年3月底四月初，我厅组织市场调研组赴缅甸、柬埔寨、越南、印度尼西亚4国调研。调研组由厅科技处王晓阳处长带队，厅人教处张守明调研员、规财处张远琴副处长、外经处张玉云助理调研员以及省进出口公司谢慧英总会计师、马钢国贸高六贤经理、合力叉车进出口公司王超经理、江淮汽车集团谢放经理、华星化工进出口公司王琼经理等9人参加了本次调研和市场促进活动。
调研组从昆明出发由缅甸首都仰光入境，在随后的旅程中每到一个国家，都拜访我驻在国大使馆经商处，听取参赞和工作人员的情况介绍，了解我国企业开拓当地市场方面的经验和教训；每到一个国家都召开企业座谈会，邀请当地企业或中资企业对口交流，宣传安徽，推荐随行企业及出口商品；每到一个国家都与所在国的协会、商会、理事会磋商如何加强双方的经贸关系，拓宽交流的渠道。
我们通过市场考察和调研，对4国总体现状和发展前景有了一个较深入的了解，对促进和指导我省企业进入上述市场有了较清晰的思路。大家一致认为，本次调研收获颇丰，确有必要。现将调研情况汇报如下：
一、缅、柬、越、印尼4国目前政治经济总体情况
（一）国家体制不同，但都重视与中国的关系
调研组的第一站是缅甸。缅甸人口5300万，80％以上人信仰佛教，富不傲穷，贫不妒富，民风纯朴，治安良好。官方语言为缅甸语和英语，货币：缅元（K或BUK），官方的美元与缅币比价是1：6，市面上的美元与缅币比价是1：950或970缅币。政治上由军政府执政，经济上实行市场经济，目前私营经济占主导地位，约占国民生产总值的75％，华人华侨有250万，在首都仰光华人就有50万，华人控制着该国的贸易和经济。对华关系很好，称中缅关系为“胞波”情谊，去年3月吴仪副总理访问缅甸，双方签署了关于促进贸易、投资和经济合作谅解备忘录等21个协议；7月缅甸总理应邀访华，又签订了9项协议，双方领导人的频繁互访不断加强和巩固了双边关系。中国是缅甸主要贸易伙伴，2004年双边贸易达到11.4亿美元，同比增长6.3％，创历史新高，中国对缅进口位于第一，出口位于第三。
调研组的第二站是柬埔寨。柬埔寨人口1200万，高棉族占全国人口的80％，华人50－60万，货币：瑞尔（Riel），官方与市面上的美元与柬币兑换率基本一致，比价是1：4000柬币。高棉语为官方语言，英语、法语、华语也较流行，政治上，柬埔寨实行君主立宪制，现任首相是洪森。目前柬埔寨正以较快的进程融入国际社会，外汇自由进出，货币自由兑换，中柬关系处在最好时期，国内可在上海、广州、北京、重庆等地办理签证，签证最长可停留一年，为吸引外资，柬埔寨专门成立外商投资委员会，主席洪森，只要投资额在100万美元以上，材料齐全，28天就可以批准。2004年中国内地为当年柬第一大外资来源地,投资额8040万美元,比上年增长144%,19个项目涉及服装纺织、旅游开发、烟厂、制鞋、海产品加工等。目前，我为柬埔寨第4大贸易伙伴。柬商品市场正处在恢复和发展中，近年进出口总额增长较快，目前已达到30多亿美元。由于历史原因，柬市场主要商品来自新加坡、泰国和越南，我对柬出口仅占其出口总额的5％左右。加之近年来我进入柬市场的商品多以“质低价廉”商品为主，真正能代表我产品和技术质量的名牌商品和高科技产品进入柬市场还不多，柬市场和民众对我商品还有一个重新提高认识的过程。随着柬经济的发展和两国经贸交往的增加,我商品在柬市场知名度亦会不断扩大。目前，我商品的质量、性能和价格优势已逐步开始被柬民众所了解和接受，今后出口将会逐步增加，中柬贸易可望走上新台阶。
调研组的第三站是越南。越南人口8200万，越族（也称京族）占人口的89%，官方语言为越语，法语和英语在商界和旅游界较流行，货币：盾(D），美元与越盾的比值1：15000。胡志明市是越南最大的港口城市和经济中心，人口500多万，其中60万华人。越南实行社会主义制度。中越关系正常化以来，两国高层互相互访，国家和省的地方签署外交、公安、经贸、科技、文化、司法文件40项，两国空运、海运、铁路等均已开通，边境省区与中国的7个口岸已开通。在与我国接壤的东南亚三国中，越南的经济发展水平和开放程度较高，近10年来，中越两国贸易额增长了100多倍，中国已成为越南第二大贸易伙伴和第一大进口来源地。
调研组的第四站是印度尼西亚。印尼是东南亚地区大国，人口2.4亿，世界第四，全国约87%的人信奉伊斯兰教，官方语言为印度尼西亚语，货币：卢比或盾（RP），美元与印尼盾的比值1：9600。印尼资源非常丰富，有煤、天然气、石油、铁矿、森林，但不允许原木出口。全国有2000万中产阶级，购买力较强，在20世纪90年代已被称为亚洲四小虎之一。1996年人均GDP就近1000美元，印尼实行的是总统内阁制度，市场化程度较高，外汇没有管制，货币自由兑换，政府鼓励外资到印尼投资。2004年大选，进展顺利，现任总统苏西洛，国内政治局势相当稳定，华人在印尼金融、贸易界有相当的势力，虽然出现过排华事件，但中国与印尼的关系举足轻重，双方贸易额2004年达到102亿美元，近年来每年递增20％，中国每年逆差10亿美元左右。双方在石油、天然气、电力、通讯、渔业等领域合作取得很大进展。
（二）经济增长不一，但都呈现加快发展趋势
去年，缅、柬、越、印尼4国的经济增长分别是缅甸14％、柬埔寨4.5%、越南7.3％、印尼5.1％。虽然美国等西方国家的长期制裁，使缅甸的发展受到制约，目前的经济状况类似于我国80年代初，生产力低下、物资匮乏，但缅甸近年来积极发展与亚洲国家的经贸往来，特别是与中国经贸合作，使得缅甸经济快速增长；越南去年国内生产总值增长率创8年最高增幅，出口创汇突破260亿美元，同比增长28.9％，招商引资激增，达40多亿美元，为7年来最高。越南去年已结束了同欧洲和若干国家关于越南加入WTO的谈判，结束了与欧盟和若干主要贸易伙伴取消纺织品成衣配额的谈判。经过多年徘徊，印尼2004年人均收入达到1181美元，除矿业以外的大部分行业都呈现增长势头，由于强劲的消费、投资、出口的稳步增长，国际货币基金组织预测印尼今年经济将增长5.5％。
（三）市场准入放宽，有利于中国商品进入
除了食品、汽车等少数商品，缅甸对中国的商品进入基本上没有限制。大到机械设备、农机、化工产品、仪器仪表；小到日用五金、化妆品、纺织服装，由于中国商品的价位低，质量相对适中，非常适应缅甸市场，所以通过云南口岸进行边贸看好。驻缅甸大使馆经商处的唐海参赞说去年边贸占中缅贸易的1/2，预计今年边贸还将大幅上升。
越南承诺敞开大门欢迎中国投资者，最近加快了金融、教育、医疗、电信等11个服务行业对外资开放速度，越南银行为在边贸从事贸易，超市的双方企业开设方便结算的越币、人民币帐号或人民币兑换代理专柜。
印尼由于灾后重建，向国际社会推出了1450亿美元巨大的基础设施工程，涉及供水、供气、高速公路、机场码头、发电站、铁路、通讯等行业寻求国外投资、投标。同时在进口汽车及零部件范围大幅降低关税，这些都为中国企业提供了不可多得的商机，据了解由于市场准入的放宽，中国的橡塑加工机械、家电产品、机床、汽车、缝纫机等机电产品都在迅猛增长，中海油、华为、中兴、嘉陵、长虹、康佳等企业在印尼的业绩节节攀高。
柬埔寨欢迎中国开发其矿产资源，洪森首相表示希望更好的有实力的有经验的中国企业在柬埔寨投资发展。
(四）投资环境改善，有利于实施“走出去”战略
四国的投资环境总的来看趋向好转，缅甸军政府上台后，国家先后颁布《外国投资法》和《外国投资法实施条例》两部重要法规。除了给予投资者连续3年免征所得税的优惠政策外，还在亏损、利润，加速折旧方面给予优惠。为了吸引中国企业、缅甸正在着手建立若干个工业特区，缅甸已同意把中缅边界克钦邦德乃河平原一带方圆100多万英亩的土地租给中国使用。越南政治社会稳定，与周边环境良好，投资政策比较宽松，市场潜力和发展空间大，预计今年越南将出台适用所有企业的投资法，营造公平竞争环境，国外投资者的待遇差距问题将在统一税费价格框架下加以解决。
(五）管理腐败严重，创业条件艰苦（略）
二、东盟－中国贸易区为我省走出去创造更多商机在调研中，我们预感到正在启动的中国—东盟自由贸易区将会给中国带来千载难逢的机遇。
（一）开展与东盟经贸合作，市场潜力大
2001年11月，中国与东盟达成在今后10年内建立中国－东盟自由贸易区意向，2004年11月第一届中国－东盟博览会在南宁召开，2005年自由贸易区建设全面启动，随之而来的一系列磋商和谈判，使中国在东盟国家的影响越来越大。中国－东盟自由贸易区，现有11个成员国，总人口达18亿，国内生产总值2万亿美元，双向贸易1.3万亿美元，东盟是中国第五大贸易伙伴，中国是东盟第六大贸易伙伴。中国－东盟自由贸易在经济规模上仅次于北美自由贸易区和欧盟，成为世界第三大自由贸易区。
根据《中国和东盟全面经济合作框架协议》，中国和东盟将自2005年7月1日起至2007年1月1日正常类税目中的60%产品（约7000个税目）削减到0－5％，不迟于2010年1月1日，取消所有正常类税目的关税，保留不超过150个6位税目产品享有不迟于2012年1月1日取消关税的灵活性。2010年前中国将先与东盟老成员（文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国）建成自由贸易区，最终在2015年和东盟新成员（越南、缅甸、柬埔寨、老挝）建成中国与整个东盟的贸易自由区。有人估算，中国－东盟自由贸易区建设、建成将使中国对东盟出口增长55.1％，东盟对中国出口增长48％。据了解，2005年一季度，我省对东盟10国贸易9327万美元,列欧盟、美国、日本、韩国、智利之后成为我省第六大贸易国，其中出口6243万美元，比上年同期增长29.65％。因此积极开拓东盟市场，发展与东盟各国的经贸合作，符合我省商务事业发展的长远利益,我省应积极主动参与到中国－东盟自由贸易中去，寻找创造更多商机。
(二）中国企业进入东盟市场，有利条件多
1、在东南亚的华人华裔已成为连结东盟国家与中国的重要纽带和桥梁。从我们调研的四国情况看，所到之处，华人华文随处可见，柬埔寨暹粒机场每天进出20个国际航班，其中有16个来自中国。人民币在柬埔寨、越南、缅甸已成为有影响的货币，柬埔寨更是把人民币作为国家外汇储备币种。在新、马、泰、菲、柬、印尼等国华人华侨是商业经营的主要力量，有的更是掌握着这些国家的经济命脉。
2、东盟是我国近邻，传统市场、长期以来相互支持、关系稳定，友好往来不断。除新加坡、文莱外都是发展中国家，共同点多，近年来我国与东盟各国关系逐步走向成熟。与我国相邻的越、老、缅三国边境贸易更是如火如荼。2004年度，我省与缅、柬、越、印尼四国贸易额1.74亿元，其中出口1.12亿元，进口0.52亿元。与印尼、越南贸易额较大，均超过8000万美元；与缅甸、柬埔寨贸易额较小，均不到1500万美元。我省主要出口企业有：马钢国贸、省技术、瑞丰化肥等，主要出口商品有钢材、纺织品等。主要进口企业有安徽佳通轮胎、省华安、省粮油等，主要进口商品以天然橡胶、合成纤维、纸及纸板等，全省目前在上述四国有劳务人员147人。
3、东盟国家对吸引中国投资抱有热切期待。东盟是中国引进外资的重要地区之一，截至2004年底，东盟国家来华投资项目24513项，协议投资金额726亿美元，实际投入金额354亿美元；我们调研的国家，除越南外印尼、柬埔寨、缅甸在我省都有投资，累计金额近千万美元。
东盟又是中国对外投资的重要场所，截至2004年底，中国对东盟国家的实际投资11.6亿美元，投资最多的国家是泰国、印尼。投资范围涉及建筑、机电、采掘、运输等。我省对东盟国家投资较少，据不完全统计，至今只有52万美元。
4、东盟是适合中小企业生存发展的市场，中小企业腾挪灵活，进退自如，风险小。安徽广大中小企业完全可根据东盟各国的经济差异、市场需求和自身实力在东盟市场上施展拳脚。
三、启示与收获
1、借船出海要主动
。我们考察了江淮汽车股份公司在越南胡志明市设立的组装厂，发现江淮汽车早已通过境外加工贸易方式成功打进了越南市场，这种借船出海的方法值得表彰。2003年江淮汽车通过对越南市场考察、调研，与越南交通部投资合作进出口公司（TRACIMEXCO）等三家合作共同组成联合体开拓越南市场，江汽2003年－2004年度出口轻卡SKD545台到越南组装销售，江汽派技术人员现场指导安装并赠送工装夹具，培训越方营销人员，TRACIMEXCO凭借自己7个组装厂的实力（其中一部分组装日本车），很快打开了JAC的销售渠道，2005年预计出口1000台SKD轻卡和客车。江淮JAC品牌凭借优质低价获得越南用户的好评，这种主动借船出海的实例是我省企业“走出去”的典范。
2、市场开拓要对路
。东盟国家由于国情不同，市场差距很大，像缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾等国家，由于经济落后，消费能力小，市场商品价格偏低，而印尼、泰国、马来西亚、越南等国家开放度大，购买力强，市场商品结构偏高，为此针对不同国家进行市场开发，制定营销战略是企业首先要考虑的事情。“摸对门，找对人，付对钱，就能办成事”这是在柬埔寨中国企业座谈会上，湖南三湘公司老总总结的一句话。比如在印尼开拓汽车出口，就要考虑日本和韩国人在印尼多年存在对当地人的影响，还要考虑驾驶座一般都为右置驾驶与我国传统生产线不同，除了以上因素外，印尼对旧车进口限制严格，关税高达200％关税壁垒。为此进入印尼市场，首先要在当地选择好有较强组装能力和维修销售能力的合作伙伴，其次要选择适合印尼市场需要的产品，以散件或部件进入，最后要采取措施避免金融风险，如第三国银行开证，在有实力的外资银行融资，利用中国政府出口信贷，申请出口信用保险等。
3、商品定位要准确
。越南胡志明市蜂涌般的摩托车满街跑，是世界上不多见的奇观，好像越南的摩托车市场很大，但很少见中国摩托车，原因在于前些年中国摩托车大量涌入后，以次充好，以假乱真，维修服务跟不上，造成恶劣影响，多年无法抬头，重新树立中国摩托车信誉很难，路很长，得不偿失。调研组在与客户接触时了解到由于火车运输改造需要大量的火车车轮，而我省马钢公司的车轮和轮箍质好价廉，就非常受到欢迎，供不应求，应该做大做强。
4、调研成果要跟进
。我们在调研时，驻印尼大使馆经商处的谭伟文参赞说：尽管每年国内来团不少，实际成果却看不到，有的来去匆匆，走马观花、浮光掠影，回国后杳无音信，往往达不到调研的目的。他们真切的提出要想真正了解一个市场，一个地区的情况，掌握到第一手材料，寻找最佳合作伙伴，必须沉下来几天，几个星期认真调研，同时对洽谈达成的意向，要一件件落实，按时反馈，这样才能达到调研的目的，不使调研流于形式。
5、境外办展要创新。
我们所出访东盟四国中，中国各省、市有不少展览正在展出，但很多都是五花八门、样样俱全的综合展，千人一面，很难收到展会效果。商务处的同志说，境外办展要想出成效，首先要选准适合当地市场的产品，其次展出形式要创新，多办一些专业展，多展出些新产品。另外前期筹备工作尤其重要，会前宣传广告不可少、会后要跟踪追击，对意向的客户不要轻易放过。
通过调研大家得到如下收获
：
1、了解了市场
。通过实地考察，我们对东盟4国的政治经济状况、贸易投资环境。市场需求、国别政策等有了初步的了解，特别是不同国家的市场消费层次，市场运作规则、市场供给渠道和市场准入条件获得相关的信息，可为企业在开拓东盟市场时提供服务和指导。大家充分肯定了这次政府部门与企业联合组团共同调研的做法,认为既完成了调研任务，又进行了贸易和投资促进，取得了实效。
2、宣传了安徽
。我们在拜访拥有多家企业的缅甸国际贸易促进会主席李松枝先生等商界官员时，他们不知安徽在哪里，也不知黄山在安徽。在越南，江淮汽车在此经营已有多年，规模逐年扩大，并在当地有一定影响，中国驻胡志明市领事馆竟不了解。柬埔寨中国商会十几年第一次接待中国代表团。出访组通过拜会经商处、商会，召开企业座谈会、见面会，实地企业走访等，加强了与驻外经商处、当地政府、企业、商会的相互沟通，宣传了企业、产品，加深了对我省对外印象。出访印尼时，当地《千岛日报》、《商报》为对出访活动情况给予报道和宣传。
3、结交了新朋友，搭建了新桥梁
。出访期间，我们与缅甸国家工商总会、缅甸国际贸易促进会、缅甸中国商会、缅甸全国华团公司、柬埔寨中国商会、越南交通部投资合作公司、越南农业厅、胡志明市农资公司、印中理事会、国际环球（印尼）集团、BHP集团等数十家企业见面，相互交流，建立了联系渠道。参观了制衣、汽车制造和造纸生产企业，为随行企业介绍了新客户，为我省企业进入上述4国搭建了新的桥梁。缅甸贸促会李会长五月初赶到马鞍山向马钢公司订购建筑钢材；越南交通部投资合作公司总经理将在今年八月下旬带领一个高级代表团访皖,就进一步扩大汽车组装，拟在越北方省份再建一个年产2000台组装厂事宜与江淮汽车厂和省政府有关部门进行洽谈；合力叉车进出口公司在柬埔寨、缅甸结识的客户已经就购买叉车询盘，不日将签定合同。
4、获得了参与四国发展的新信息：①缅甸政府欢迎中方企业参与矿产资源、水资源开发，缅方可以用开发的产品偿还中方投入的资金。中国有色、海南佳亿先后签署了镍矿、铜矿的开发合同；中国寰球和中工国际联合建造化肥厂；近期缅国际会议中心、水电站、铁路等一批项目正在规划和对外招标，中国政府将向这些项目提供优惠融资。②随着旅游业的兴起，在柬埔寨投资宾馆很有前景。目前仅暹粒省大大小小的宾馆600个，四、五星级宾馆上百，平均入住率达80％，旺季常常爆满。日本、韩国、马来西亚、新加坡等亚洲国家投资的较多，而中国人开办的宾馆寥寥无几。柬埔寨有丰富的矿产资源，中国机械装备公司近期与柬方达成合作开发柬埔寨罗文易铁矿，柬政府近期推出一批水电站项目，对国际招标，以解决电力缺口问题。柬中商会高华会长认为安徽的奇瑞轿车在柬很有竞争力，希望合作打开柬汽车市场。③越南今年将出台适用与所有企业的投资法，保护投资者利益。营造公平竞争的环境。除此之外，一些地方省也相继出台吸引外资新规定。如老街省规定，对中国投资者免收土地租用费，补助50％－100％的土地拆迁费，减免营业税、进口税、优惠征求增值税，按边贸办法进行贸易结算等。④印尼灾后重建急需各种药品、医疗机械、钢材、小五金、滤水器、帐篷等生活用品。
四、工作建议:
1、制定我省参与中国－东盟自由贸易区过程总体计划
。（略）
2、2006年我省可在缅甸举办一个适应当地市场需要，当地建设需要的贸易投资洽谈会
。（略）
3、派遣专业考察组赴东盟国家，点对点进行实质性洽谈
。（略）
| 
