本报讯记者昨天获悉,国内食品业巨头——江苏雨润集团继年初通过旗下的江苏地华在二级市场举牌“南京中商”(600280)成为大股东后,其“中国雨润”上周又在香港顺利通过联交所的上市聆讯,预计将于下月在港上市,集资规模为20亿至30亿港元。值得一提的是,此次雨润在港上市的保荐人为国际投资银行巨头高盛和国泰君安。在此之前,保荐人之一高盛已投资3000万美元(约2.3亿港元)入股雨润。这也是即将在香港主板上市的江苏首家民企。
“中国雨润”在港的初步招股文件显示,雨润肉食今年第一季度的净利润高达9760万元,而其去年的营业额为27亿元,净利润为1.7亿元。雨润稳定的盈利能力得益于其肉食业的产能。即将在港主板上市的“中国雨润”股本结构中,高盛入股(占扩大后总股本)7.09%%,而新加坡投资基金GIC及CDH中国基金也分别入股该公司,金额为1200万美元(约9360万港元)及1800万美元(约1.4亿港元)。知情人士披露,作为国际投资银行巨头的高盛,过往看重诸如中国工商银行等国内金融巨头在海外的上市,此番相中雨润的直接原因是看好雨润的成长预期,同时也与雨润收购“南京中商”所采取的取道二级市场成为大股东有一定关系。
南大商学院一位产业经济专家认为,雨润在香港上市,并吸引高盛等国际战略投资者加盟,意味着江苏民企已与国际资本市场实现真正对接,并且在公司结构治理和经营战略上实现了国际化。(春宁)
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