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证券时报基金评价体系今日正式对外发布

http://finance.sina.com.cn 2005年07月11日 12:16 证券时报

    由本报独立编制的证券时报基金评价体系(SFR)今日正式对外发布(详见B7版)。这是我国首个由权威财经媒体作为独立第三方推出的基金评价方案。

    随着我国证券投资基金规模的不断扩大,证券投资基金已经成为我国证券市场的重要力量。基金业的蓬勃发展产生了对基金评价的内在需求,市场各方对由独立第三方客观、科学、公正地评价基金业绩表现的呼声越来越高。证券时报社秉承一贯

的服务宗旨,为推动我国证券市场体系建设,促进基金业的健康发展,加强对广大投资者特别是中小投资者的服务,适时推出了基金评价体系。

    SFR包括基金业绩评价与基金评级,对国内证券市场上设立满6个月的各类基金进行业绩评价,每周公布一次;对申购开放日至计算时点具备一年连续业绩数据的开放式基金(货币市场基金和保本型基金除外)进行基金评级,每月公布一次。SFR把开放式基金分为股票型基金、平衡型基金、债券型基金、指数型基金、货币市场基金、保本型基金六类,把封闭式基金分为小盘基金、大盘基金两类。截至2005年7月1日,进入证券时报基金评价体系的基金总计103只,其中股票型33只、平衡型37只、债券型13只、指数型7只、货币市场8只、保本型5只、小盘基金28只、大盘基金26只;进入开放式基金评级的基金共有90只,其中股票型23只、平衡型26只、债券型12只、指数型5只。

    SFR在基金分类、基金风险评价与基金评级等关键技术处理上,充分吸收并发展了国内外的科学方法,建立了一套自己独有的综合评价方法。SFR基金分类采用事后分析为主、事前分析为辅,定量分析为主、定性分析为辅的分类原则,科学、合理、客观地对我国证券投资基金进行分类。

    SFR首次对基金分类调整运用了缓冲区技术。该技术手段有效地减弱了因基金短期投资策略变动引起资产配置比例波动对基金类型变动的影响,有利于保持评价体系中基金类型的稳定性、连续性与可比性。该评价体系在基金风险评价上采用了绝对风险分析与相对风险分析综合评价的方法,在基金评级上采用了绝对风险收益与相对风险收益综合评价法。这些处理方法避免了现有一些评价系统采用单一处理方法的缺陷,能够真实、客观、准确地衡量各基金的风险与收益状况。

    证券时报基金评价结果每周在《中国基金》周刊上对外公布,同时将通过各种传媒渠道予以持续公开发布。这不仅为投资者特别是中小投资者提供一个进行投资决策与风险控制的参考指标,也为基金业增加了市场化的监督、约束力量。




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