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转型期绍兴县纺织业发展研究一、当前国际纺织服装业的发展态势（一）发展格局世界纺织工业中心在历史上已经经历了三次较明显的转移：第一次发生在第一次产业革命时期，世界纺织生产的中心从东方转移到以英国为首的西方国家；第二次发生在上世纪60年代，从美国，日本和西欧转移亚洲新兴工业国家和地区，如韩国、香港、台湾等；第三次从上世纪80年代开始至今，从韩国、台湾和香港向亚洲的其他发展中国家如中国内地、印度、巴基斯坦和东南亚等地转移。目前纺织品的生产总体呈现“西方不亮东方亮”的格局。近30年来，
世界纺织品服装贸易发展可以分为四个阶段：第一阶段（1970-1980年），世界纺织品贸易高速发展，年平均增长率高达16.6%，被称为世界纺织品贸易的黄金时代。第二阶段（1980-1985年），世界纺织品贸易基本上处于停滞不前，五年的年平均增长率只有0.8%。第三阶段（1986-1992年），世界纺织品服装贸易额从1470亿美元增长到2868亿美元，年平均增长率高达13.3%，出现了又一次高速增长阶段。第四阶段（1993年至今），纺织品贸易进入了波动起伏、低速增长阶段，其中某些年份增长较快，某些年份出口停滞甚至下降。就商品结构而言，发达国家以出口纺织品为主，发展中国家则以出口服装等制成品为主。进入90年代后，随着现代高科技导入纺织工业，世界纺织产业结构发生了深刻的变化,纺织新材料、新技术的开发和利用，大大拓展了传统纺织工业的发展空间。西方发达国家从过去以制成品出口为主，转变成以纺织品为主。发达国家通过发展高科技高附加值的纺织品来获取高利润，而将服装及中低档纺织品转移到发展中国家。从世界范围看，当前纺织服装贸易已形成三大制造中心、三大消费市场和三大贸易圈的格局。三大制造中心：中国、印度、巴基斯坦、东盟等亚洲国家；墨西哥和加勒比盆地国家；土耳其、中东欧和北非诸国。三大消费市场：以美国、加拿大为中心的北美；以欧洲为中心的欧洲；以日本为主的东亚。三大贸易圈：欧盟及其周边国家，如土耳其、地中海沿岸国家、中东欧国家和北非诸国组成的泛欧洲贸易圈；美、加、墨及加勒比盆地国家组成的美洲贸易圈；中、印、巴及东盟国家与日本、欧盟、美加组成的亚洲——欧盟——北美贸易圈。（二）发展趋势全球的纺织服装产业结构和贸易格局将继续发生变化，劳动密集型企业继续向发展中国家转移，而发达国家将在开发高科技含量、高附加值产品方面下功夫，抢占市场，并力求主导和垄断国际市场。美国、日本和欧盟今后仍将是全球纺织品和服装进口的最主要市场。在全球纺织品服装市场上，与中国处于同一水平的竞争对手将主要有三块：美国市场上，墨西哥、加拿大、加勒比沿岸等美洲国家凭借着《北美自由贸易协定》、《加勒比盆地计划》等一系列双边和多边互惠贸易措施占据了半壁江山；欧盟市场上，土耳其、中东欧、北非等国家凭借地缘优势，通过与欧盟建立优惠贸易安排，获得了纺织服装出口免配额、减免关税等优惠，取得了强大的竞争优势；而在对日本和欧美市场出口的竞争中，东南亚和南亚国家则是与中国争夺订单最直接的对手。二、绍兴县纺织业发展的机遇与挑战根据世贸组织《纺织品与服装协定》（ATC）规定的自由贸易回归的期限，2004年是实行纺织品服装配额管理的最后一年，从2005年1月1日开始取消纺织品服装配额。取消配额后，意味着价廉物美的纺织品可以自由进入任何国家，国际纺织资源将得以更加有序地进行市场化配置，一个更加公平、自由的贸易竞争时代就要到来。对于作为我国纺织品出口第一大县的绍兴县而言，“后配额”时代的带来对于纺织业出口来说更是机遇大于挑战。（一）有利因素1、成本和质量优势的发挥。长期以来，由于配额的限制，绍兴县纺织产品在国际市场上的优势并没有得到充分的释放。自从配额逐步取消以来，绍兴县纺织产品的出口稳步增长。随着2005年全球纺织品配额的取消，阻碍绍兴县纺织品出口的最大障碍得以清除，绍兴县纺织产品的出口可能会有一个迅速增长的阶段，尤其是在原先设限的欧美市场。2、“以贸引资”的模式将继续得以发展。配额取消后，绍兴县的纺织业将进一步吸引国外的资本、先进技术、先进管理等要素，加强与各国在纺织领域中的合作，推动纺织产业升级。这些都将是增强绍兴县纺织品出口的因素。3、纺织企业实施“走出去”发展战略。东南亚和拉美一些发展中国家也将从配额取消中受益。绍兴县与这些国家相比，劳动力成本的优势在逐步地减少，而在某些纺织技术方面还存在着一定的比较优势。因此配额的取消可能促进绍兴县高科技含量的纺织技术、机械出口，也可能使得绍兴县纺织企业凭借自己相对较强的资金和技术优势，到北美、中南美，非洲、中东、欧洲以及周边国家和地区投资办厂，开辟多元化市场。（二）面临挑战1、世界范围内纺织服装生产过剩，行业利润空间很小，在配额限制取消和遭遇世界经济增长乏力时，过度竞争很难避免。绍兴县的纺织品出口受到发达国家和发展中国家的双重挤压。首先，绍兴县作为纺织业出口大县的比较优势在于劳动力成本低，因而向国际市场提供的产品以中低档纺织品为主。亚洲金融危机后，东南亚国家的工资成本优势更突出，给绍兴县的纺织品出口贸易提出严峻挑战；其次区域性贸易集团对绍兴县的纺织品出口造成威胁。北美自由贸易协定签订后，我国作为美国第一大纺织品供应国的地位已被墨西哥取代。欧盟东扩后东欧国家和英、德、法等国的密切关系也将使得中国纺织产品在欧盟的份额可能进一步减少。这些变动均对绍兴县拓展全球纺织品主流市场产生极大的影响。2、纺织品出口仍将受到一些特殊条款的制约。中国入世后，虽然也能够享受配额取消的待遇，但由于中国人世承诺中的特殊条款，绍兴县的纺织品出口在2005年后仍将受到极大的制约。这些措施主要有以下两种：一是对中国的纺织品限制措施。根据《中国加人工作组报告书》第242段，直至2008年12月31日，进口方可在认定中国出口的纺织服装产品产生“市场扰乱”的情况下，对中国已经取消配额限制的产品重新进行数量限制。截至目前，美国、欧盟、韩国、日本、加拿大、印度等国纷纷根据此条款进行了国内立法。二是一般特保措施。《中国入世议定书》第16条“特定产品过渡性保障机制”规定，直到2013年，如果中国产品的出口造成或威胁造成“市场扰乱”，进口方可对中国产品采取限制措施。3、纺织品作为敏感性产品在国与国之间转移，容易引起贸易摩擦。由于中国纺织品出口增长过快，不仅美、欧等发达进口国，就连一些我国在国际市场上的竞争对手、发展中国家都大肆宣扬“中国威胁论”的论调，使我在国际多边场合处于不利地位。4、纺织业的国际贸易壁垒依然存在。配额取消之后，贸易壁垒尤其是非关税壁垒将成为发达国家的主要贸易保护工具。除了质量壁垒，技术壁垒和绿色壁垒、反倾销、反补贴等手段也对中国纺织业产生了很大的影响。由于美、欧等主要贸易对象中原有的配额等数量限制手段将逐渐失去作用，这些国家必须采取其他符合国际规则和惯例的手段对国内产业进行保护。而技术性贸易壁垒因其名义上的合法性，实施上的隐蔽性和有效性，将继续成为其对我纺织品出口实施限制的主要手段。综上所述，纺织品配额的取消对于绍兴县的纺织企业来讲是一把“双刃剑。只有认真分析配额取消后的国内外纺织服装产品贸易的发展趋势，才能做到有的放矢，占领市场。三、转型期绍兴县纺织业发展的基本思路、发展目标和政策措施（一）基本思路目前绍兴县的纺织业正处在一个由传统纺织业向现代纺织业转变，由国内市场为主向国内外市场并举转变，由劳动密集型向资本技术密集型转变，由布局相对分散向产业集聚转变的重要时期，今后需按照新型工业化要求，延伸产业链，提升附加值，积极打造国际纺织中心。基于上述认识，今后一个阶段，绍兴县纺织业发展转型的基本思路是：以党的十六大和十六届三中全会精神、省委省政府提出“八八”战略为导向，正确认识绍兴县在全球纺织业国际分工中的地位，以构筑国际性纺织产业集群为主线，以培育开放式的市场主体为重点，以科技创新、制度创新和品牌提升为动力，以“优、高、强”的龙头企业为依托，通过实施“135工程”，增强核心竞争力，提高国际竞争优势，把绍兴县建设成为以化纤为主要特色的国际纺织业制造和贸易中心。所谓“135工程”即围绕一个目标，立足三项工作，实现五个转型。一个目标：把绍兴县建设成为以化纤为主要特色的国际纺织业制造和贸易中心。三项工作：——培育产业群。抓住国际产业转移机遇，以专业化产业区为基础，以开发区为依托，通过重点吸引大型国际跨国集团投资，集聚国内外创新要素，着力构建技术、营销、融资、物流、人才等功能性平台，进一步推动专业化产业区向国际性产业集群转型。——延伸产业链。强化上下游，拉长纺织产业链，突出特色，增强差异性，由织造为主向PTA、服装等上下游产业拓展，由纺织业向印染染料、纺织机械等相关产业拓展，不断完善产业的配套化水平。——提升附加值。通过培育品牌、注重品质、开发新品、关注人权等途径，实施“后配额时代”的发展战略，提高产品的国际知名度和技术含量，拓展利润空间。五大转型：——产业定位从全国重要的纺织业生产和出口基地转变为全球化纤纺织品的先进制造业基地和贸易中心；——产业结构从以纺织制造业为主转变为先进制造业及与之相配套的知识型服务业共同发展格局；——产品结构从以化纤纺织面料为主转变为化纤纺织面料、产业用布、装饰用布和服装等产品系列化发展的格局；——产品层次从以传统、低档、以量取胜的大宗产品转变为拥有自主知识产权和品牌、高技术含量、高附加值的“人无我有”型产品；——增长方式从粗放、高耗的劳动密集型产业转变为集约、节能、资本和技术密集型产业。（二）发展目标总体目标：到2007年前后，成为全国一流的先进纺织制造业基地；到2010年前后，建成以化纤为主要特色的全球纺织业制造基地和贸易中心。——产业规模化。到2007年，纺织服装业产值达到1000亿元，占全国总量的5%以上，并有2家企业销售收入超100亿元，5家企业销售收入超50亿元。——生产国际化。2004年，全县纺织服装业出口30亿美元，到2007年达60亿美元，其中，纺织面料出口占比为70%，服装出口20%，化纤出口5%，其它5%。30%以上企业通过国际通行质量、环保、安全、生态等标准认证，纺织品外销比例由目前的50%提高到70%以上，五年内引进外资15亿美元以上，逐步成为国际纺织品的重要供应基地和技术开发基地。——结构合理化。纺织业增长方式由粗放型向集约型转变。纺织品高、中、低档比例调整到20：40：40；功能性差别化率达到30%以上；装饰用和产业用纺织面料占纺织面料总量达到20%以上；生态纺织品销售收入占全部纺织品销售收入的40%以上。——技术高新化。产品研发能力、技术创新能力、经营管理能力逐步达到国际水平，技术研究和开发经费投入占销售收入的比例达到3%以上。以纺织技术和经营管理人才为重点的各类高层次人才达到人以上。（二）发展路径——提升知名度，塑造“绍兴县”品牌，形成“中国纺织看绍兴”的氛围，努力扶持培育一批具有较高市场占有率和知名度的纺织产品，扩大绍兴纺织业的整体竞争力和影响力。——整合企业组织结构，在扶持量大面广的中小企业发展的同时，把政策资源、要素供给向优势企业倾斜。选择优势骨干企业作为绍兴县打造纺织服装业先进制造业基地的重点培育扶持对象，实行动态管理。——注重市场拓展，在不断提高纺织制造技术水平的同时，引导纺织品市场由摊位式经营向公司化经营拓展，由有形市场向电子商务等无形市场拓展，由国内市场向国际市场拓展，努力打造先进纺织业贸易中心、研发中心、展销中心和信息发布中心。——整合利用社会资源，积极引导和扶持有潜力的纺织龙头企业加快上市步伐，加强“产学研”合作，充分利用外部资金、技术等社会资源，加快自身发展。——提升科技化水平。大力支持高新技术研发中心和区域科技创新服务中心建设，加强企业信息化建设，建设开通绍兴县制造业信息化网站，组织实施区域经济龙头企业信息化示范工程，增强企业科技创新能力，提高信息化程度。重点培育化纤、织造、印染、纺机等行业技术创新示范服务企业，形成区域技术创新体系，充分利用高校的教育和科研优势，为绍兴县培养纺织业高精尖技术人才和优秀经营者。同时，整合教育资源，为优势产业发展提供人才支撑；实施“先进制造业技术人才培训工程”，建立“订单式”培训机制，着重培养纺织业高级技工和熟练技工。——提升国际竞争力，积极鼓励企业“走出去”，努力拓展国际市场，引进纺织业先进企业、先进技术、先进管理手段，加速绍兴县企业与国际接轨。（三）政策措施1、政府层面研究纺织品服装进出口贸易的中长期（5-10年）发展战略，重视和研究纺织服装产业的中长期发展战略，制定相应的政策配套措施，引导纺织服装产业升级换代，调整产品结构，提高附加值；引导企业深度认识探索市场经济的规律和风险。从而增强绍兴县纺织品出口的后劲，使绍兴县真正从纺织大县成为纺织强县，并且有利于从根本上治理出口经营秩序。围绕大企业发展、优势产品培育、工业园区提升、技术改造投入、技术创新推进、开放型经济发展、企业信息化建设、现代物流建设等八大重点，运用税收优惠、财政奖励、配套投入、荣誉激励等多种手段激发企业和社会各界的积极性，对重点培育的大企业达到年度发展目标要求的，给予一定的地方税收优惠，并对企业经营者给予重奖和荣誉称号；对年度销售额前10位的企业，政府免费向外推介宣传报道；对创中国名牌或中国驰名商标的企业适应奖励等等。引导企业规划与政府规划相衔接。积极引导帮助优势骨干企业按照国际纺织中心建设要求制订中长期发展规划，纺织龙头企业以国际国内同行先进企业为参照，制订“赶超式”的发展规划，从加大投入、科技创新、培育品牌、扩大开放、资本经营、强化管理、提高素质等方面着手，努力做大做优做强，保持竞争优势。围绕国际纺织中心建设的总体目标，积极引导企业排出重点技改项目，到2007年纺织全行业累计投入达到150亿元，重点推动PTA、熔体直纺、新型染整等一批重大项目的建设。2、商会层面——及时向企业和政府发布国际市场的动态、信息、统计、分析等行业性资料，对国外敏感、大宗商品以及出口数量增长过快的商品进行跟踪和调研，提醒和引导企业正确认识市场前景，从专业角度给企业以引导，给政府以参考。——针对2005年后我国面临的国际环境，积极研究2005年配额取消后纺织服装进出口策略，将企业意愿及时反馈给政府，配合政府建立进出口预警和监测机制、产业协调机制、进出口管理和调节机制。——积极开展“商会外交”，应对国外贸易保护主义。商会要充分利用自身中介机构、民间组织的身份，充分代表企业做政府不便做的事，说政府不便说的话。同时，还要充分利用与国外同业组织的关系，加强沟通，多做工作。——帮助企业应对国外贸易壁垒，积极推动企业开展标准认证工作。为应对国外各种形式的技术贸易壁垒，特别是绿色壁垒，要尽快建立国外贸易环境要求的信息跟踪和发布机制，使企业加强对国外贸易环境与贸易问题的全方位了解。同时应密切注意和跟踪欧盟社会责任条款的发展动向，引导企业积极申请国际标准认证。——商会要进一步提高自身的素质和服务水平，增强凝聚力，吸引更多企业加入商会，从而提升商会的代表性，全面而有效地开展协调、指导、咨询、服务工作。3、企业层面——密切关注国际形势变化，审时度势，及时调整经营策略。近年来，由于世界三大经济体经济不景气，贸易保护主义加剧，我纺织品出口面临美国纺织品特保措施限制、欧盟技术壁垒和日本的设限调查。企业对此要予以高度重视，不应再盲目扩大出口，而是要积极开拓多元化市场，分散市场风险，不要过分依赖于某个单一市场，以免贸易环境突变，风险加大。——掌握和运用世贸规则，维护自身权益。企业要积极学习、掌握相适应世贸规则，积极、主动应对国外反倾销调查、纺织品特保限制等，要充分意识到，化解和防范国外贸易保护主义，关系到企业自身的生存和发展。对国外对我的设限动向，企业要利用自身的优势，与国外客户形成战略联盟，要积极联合国外进口商和合作伙伴，在日常业务洽谈中，主动做宣传和游说工作，通过各种渠道表达反对意见，维护自身权益。——提高自身竞争力，才能立于不败之地。配额取消后，国际市场竞争将更加激烈，要在国际市场立于不败之地，就要不断提高自身竞争力。一是要加强产品开发，提高设计创新能力，提高产品质量和附加值；二是要提升服务意识，提高自身的质量管理和控制水平，以高质量的产品和细致周到的服务获得客户稳定的订单；三是走贸易与实业强强结合、优势互补的道路，整合生产和外贸资源，提高企业产品竞争力和抵御风险的能力；四是一些具备相当实力的企业，要主动“走出去”，优化资源配置，打造全球供应链。同时，要探索介入国外终端销售市场，与国外大企业联盟，开发品牌，获取批发、零售环节利润和品牌利润。——加强企业的自律、互律，寻求有序的共同发展。绍兴县纺织品服装的对外贸易已经发展到一个新的高度，对国外市场有较高的依存度，势必要求我们要以更规范的经营行为，在WTO框架下，享受应有的权力和承担应尽的义务，遵守国际贸易惯例和通行的各项规则。（信息来源：浙江地方商务之窗子站）
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