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期市日评

http://finance.sina.com.cn 2005年06月28日 10:32 证券时报

    沪胶:高位震荡

    周一在东京胶早盘大幅跳空高开的情况下,沪胶仅小幅高开,日线图收出高位阳十字星,观望气氛颇浓。总持仓增加1254手,其中主力合约Ru0509增仓1030手。笔者认为周一沪胶的高位犹豫主要是周期压力所导致的,因为从4月5日高点运行到周一正好是斐氏周期55个交易日,估计会在高位震荡数日化解压力。调整的位置估计在14210附
近。基本面看,截止到5月31日,日本私人仓库天然橡胶的库存量已经下降到11744吨,相对于5月20日的13022吨,降幅达到9.81%,已经击穿了2004年9月30日创下的自1996年2月以来最小库存量12256吨的水平。这实际上是一个重要的信号,表面市场的供需已经打破了多年来形成的平衡状态。从中级循环周期看,沪胶形成大级别高点的时间之窗在7月18日前后。因此,即将展开的高位震荡时间不会很长。

    豆粕:再次探底

    周一豆粕平开后小幅上涨几个点后迅速走低,主力合约M0509再次下摸上周五的低点2766元。豆粕总持仓减少了14748手,其中M0509持仓大幅减少了11500手。从外盘的走势看,美国大豆和豆粕有逼仓的可能,但国内的持仓结构看,以中粮期货为主的具有粮食企业背景的会员空仓不减反增,显示出其坚决做空的意志和决心,这可从期货市场上近期连豆和连粕总是高开低走的情况看出。这种背离导致连豆和连粕操作的难度加大。从技术上看,周二连粕M0509的强支持位在2745元附近,连豆A0511的强支持在3094元附近。尽管连粕的形态显示调整压力颇大,但从连粕的循环周期看,7月4日前后是一个关键点,要摸再摸一次前期高点,要么形成局部低点后再次上涨。从美盘的情况看,连豆和连粕中期再创新高的概率偏大。对于CBOT黄豆连续来说,822美分是其可能见到的高点。

    强麦:冲高回落

    强麦在横盘震荡四天后于上周五放量突破前期高点,主力合约WS0601的持仓增加了14920手,资金介入的迹象非常明显,但周一强麦早盘开盘后虽然一度快速冲高,主力合约WS0601达到1768元的黄金分割位,但之后受连豆和连粕调整的影响走软,尾市回落到6月13日高点1754元。尽管如此,从强麦的循环周期看,6月30日到7月17日应该出现一个大级别高点。技术上看,本周强麦的阻力位在1786元,短期目标位在1795元附近。周二即使强麦继续调整,10日均线应能够形成支持。如果见到这个价位应果断买入,中线持有。据国家粮油信息中心信息显示,2005/2006年度我国冬小麦播种面积达到了3.18亿亩,较去年增加1900多万亩,增幅为6.5%。但调查显示,今年小麦单产可能出现13%的下降,因此,总的情况看供应偏紧,不支持强麦出现深幅调整。




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