此次中海油并购优尼科总金额高达185亿美元，如果成功的话，这将成为中国企业海外并购最大的一宗，其融资来源自然成为市场关注的焦点。

    据中海油称，其此次收购优尼科的融资结构的具体资金来源包括：中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成债券

形式的长期债务融资；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款，预计待交易完成时或完成后短期内，这笔贷款将转化成定期贷款形式的长期债务融资；中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款，金额为45亿美元，本次级债将被信用评级机构评级考虑时认定为股权处理；中海油大股东提供的25亿美元的次级过桥融资，这笔贷款预计将在两年内以股票进行再融资。

    据介绍，中海油已收到高盛、摩根大通、中国工商银行和中海油母公司对上述融资安排的承诺函。高盛(亚洲)有限责任公司和摩根大通证券（亚太）有限公司是中海油在本次交易的项目顾问。同时，洛希尔父子公司协助董事会的独立非执行董事对此次交易进行了评估。