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首期对建行投资25亿美元建行公开招股时再认购5亿美元股份 最终持股可达19.9％
6月17日，中国建设银行和美洲银行共同签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议，美洲银行将分三个阶段对建设银行进行投资。首期投资25亿美元购买中央汇金投资有限公司持有的建设银行股份；第二阶段将在建设银行即将进行的海外首次公开招股时认购5亿美元的股份；此外，未来数年内美洲银行还可增持建设银行股份，最终持股可达19.9％。
据悉，此项交易是中国银行业至今投入金额最高的单笔外商投资，也是迄今为止外国公司对中国公司的最大单笔投资。通过与美洲银行达成合作伙伴关系，建设银行率先成为四大国有商业银行中与国外战略投资者达成协议的银行。
作为整个交易的一部分，建设银行和美洲银行还签署了战略合作协议，美洲银行将在众多领域向建设银行提供战略性协助。这些领域包括公司治理、风险管理、信息技术、财务管理、人力资源管理、个人银行业务（包括信用卡）以及全球资金服务等。根据协议，美洲银行将在建设银行董事会中拥有席位，同时还将向建设银行派遣大约50名人员在以上领域提供咨询服务。
建设银行是中国最大的商业银行之一，截止2004年底，净资产约1947亿元人民币，总资产约39100亿元人民币，其资产收益率、资本回报率、不良贷款率、成本收入比等主要指标已达到监管机构设定的标准。
为优化股权结构，成功实现上市融资，建行一直致力于觅得合意的战略投资者。不过，今年3月，原建行董事长张恩照的突然去职，对引进战略投资者带来一些负面影响。2004年1月，花旗集团曾提出收购建设银行约5%的股份。本月初，据海外媒体披露，花旗集团决定放弃购入建行股份。花旗放弃之后，一直和建行保持接触的美洲银行进入了人们的视线。“中国市场拥有13亿个人客户，又是世界上经济发展最快的地区，通过这项投资，美洲银行同建设银行结成战略合作伙伴关系，这可以为双方创造出长期的价值。”美洲银行董事长和首席执行官肯尼斯·D·刘易斯表示。
那么，建行为什么选择美洲银行？建设银行董事长郭树清在签约时表示，美洲银行是全球最大、最成功的金融机构之一，在国际上享有良好的声誉。中国建设银行改革，最艰巨的任务是真正确立“以客户为中心，以市场为导向”的商业银行文化，美洲银行是建设银行学习的榜样。美洲银行与建设银行之间的合作将会创造一个双赢的局面。
建设银行行长常振明在接受记者采访时说，美洲银行是理想的战略合作伙伴，美洲银行将会推动建设银行尽快打造成一个具有国际竞争力的现代商业银行。
记者注意到，摩根士丹利和中国国际金融有限公司分别担任中国建设银行和美洲银行此次交易的财务顾问。这也暗示，放弃入股建行的花旗集团已不在建行今年首次公开募股的承销商名单中。建行计划在今年年底前在香港上市，预计融资规模在50亿美元左右。
在四大国有商业银行之中，除建设银行外，中国银行也正在积极引进境外战略投资者。四大国有商业银行引入战略投资者的目的是改变单一的股权结构，以提高自身水平，进一步与国际接轨。当前不少国有企业通过引入战略投资者成功实现了改制和转型，一些银行在境外战略投资者的协助下也取得了良好的改革效果。比如，近日在香港实现155倍超额认购成功上市的中国第五大商业银行——交通银行，其战略投资者汇丰银行就持有交行19.9%的股份。
作者：:赵江山 实习生:张鑫鑫
（来源：经济参考报）
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