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职业理财规划师需求15万
本报讯记者黄宙辉报道：作为一种新型的金融服务职业，理财规划师被认为是最受欢迎的全球热门职业之一。前天，来自中山大学CFP理财规划师专业课程班的48名学员，获得了广东省首批国家理财规划师职业证书。据悉，该证书是目前国内官方唯一认可的相关执业资格。
粤理财规划师考试体系确定
据广东省职业技能鉴定指导中心副主任杨耀基介绍，自去年10月以来，广东省职业技能鉴定指导中心多次组织中山大学、金融学院和中大君融个人理财研究中心和香港等有关方面专家、教授，研究国内外理财规划师认证的相关标准，确定了广东省理财规划师职业技能鉴定的考试体系。鉴定考试分两个阶段，第一阶段是闭卷笔答，第二阶段以面试形式进行。根据国家标准，完成标准学时的正规培训，并满足具有大专学历，从事本职业工作4年以上；或者本科学历，从事本职业工作3年以上；或者硕士以上学历，从事本职业工作1年以上者，才有资格申报该次认证考试。而在广东，中山大学CFP理财规划师专业课程班是该职业认证考试制定的培训课程。在参加国家理财规划师广东省首次职业资格认证考试的58名考生，最后有48人考核合格。杨耀基透露，下一次鉴定考试将于7月下旬举行。
市场急需理财规划师
据《商业周刊》预计，中国到2008年，资产超过100万美元的富裕人士有160万，而未来最热门的理财规划师和理财经理至少需要15万。正因为市场有强大的需要，目前国内出现了众多的理财资格证书，如CFP、PFS等等。在各个行业内，也有自己的理财规划师或者财务经理，例如在一些合资保险公司里面，就把代理人培养成“理财规划师”，作为公司的卖点之一。
规划师应是一个通才
对此，中山大学CFP课程首席讲师毛丹平博士认为，理财规划师是一个职业称谓，应是多种身份的混合体。首先，他是一个销售理念和产品的人；其次是一个分析师，擅长分析客户的财务误区和问题；此外还应该是“医生”，给出建议和处方。由于理财规划师基本上是一个通才而不是一个专才，他还应在某些方面（教育、房产、保险、投资等）有所专攻。（侯颖／编制）（来源：金羊网）
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