全球第二大矿业公司认购1.5亿美元的股份

    神华能源昨日开始了其全球路演之行。据承销团消息,神华能源发售30.635亿股 H股,占已扩大股本的17.2%,并以今年预测盈利的8.7至12.4倍市盈率定价,售价范围介于每股7.25至9.25元之间,筹资额介乎28亿至36亿美元。全球第二大矿业公司英美资源集团认购1.5亿美元的股份。

    据称,香港市场对神华能源的即将上市反应良好。神华能源至今已获得了大约133亿港元的认购额,当中包括了6名策略投资者承诺认购的6.5亿美元份额,其中中信泰富、中银国际旗下基金、嘉里以及李兆基、郑裕彤将各认购1亿美元的股份。

    业内人士也认为,由于神华能源、已初步通过上市聆讯的交行以及将于本周四作上市聆讯的中远控股都可能赶在6月份上市,合计筹资额近640亿港元,市场对港元的需求大增,导致港元同业拆息走高,但未见资金流走,反而有资金流入,也显示市场颇为看好神华的招股反应。

    而在去年底神华集团上交中国证监会的请示报告中,神华能源计划IPO的比例为25%(不含H股的超额配售选择权),其中发行H股(含ADRs)18%,发行A股7%。目前,神华能源已经放弃了A股和H股同时上市的计划。