本报讯种种迹象显示,碍于A股市场的低迷表现,原先计划实行A+H招股模式的交通银行很可能会先行发行H股,等待时机再战A股市场。
据《证券时报》报道,交通银行可能最早于下周就开始进行公开招股推广活动,但其正式招股还有待香港联交所的批准。同时,国内最大的煤矿企业神华能源也可能会在6月中旬进行正式招股,在这两家大型公司之间,很可能展开一场认购资金争夺战。
交通银行早先准备在香港联交所和上海证券交易所同时上市,但鉴于A股市近期的表现,目前只是在进行香港上市的筹备工作。香港联交所已于本周一开始对交通银行的公开招股申请展开聆讯。“如果进展顺利的话,交行将于六月上旬进行管理层路演。”消息人士透露说。
据悉,交通银行可能于六月底挂牌上市,成为第一家在海外上市的中国国有银行,计划集资15亿美元。
而交行较早前的原计划为,在香港、上海两地总计发行97.68亿股,占其IPO后总股本的20%。其发行结构可约略概括为“8+8+4”:在A股、H股分别发行39.12亿股(各占发行后总股本的8.01%),另向香港上海汇丰银行(下称汇丰)定向发售19.44亿股(占发行后总股本的3.98%)。
现在,取消A股发行后,交行很可能会调高H股的发行规模。而交行相关人士称,仍然希望最终能在A股上市。
(小今)
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