南方日报
交通银行香港上市通过聆讯
募集资金150亿至200亿港元,预计最快6月挂牌
本报讯(记者/朱桂芳)境内外人士热切关注的交通银行上市一事,近日又有了新进展。昨天,本报从有关渠道获悉,交行于本周一顺利通过香港联交所的聆讯,目前已万事具备,如不出意外,该行将按计划于6月在香港联交所挂牌上市。
今年以来,交行上市一事成了境内外人士关注的焦点。该行的一举一动一直没有离开媒体的视线。本月初,交行管理层由于考虑到目前国内A股市场长期低迷状况,一致决定“放弃在内地上A股”。此后,该行全力准备赴港上市。近日,有消息称,交通银行董事长蒋超良将率团赴港接受上市前的聆讯。本周一,香港股市对“交行通过聆讯、准备上市”的消息作出了强烈反应。
昨天,知情人士对本报记者称,交行的聆讯已顺利通过了,香港交易所已批准交通银行在香港发行H股,并于本周开始,在港展开一系列的上市前推介活动。该人士进一步解释说,如没有意外,交行有望按本月初董事会重新修改制订的计划,最快将于6月在香港挂牌上市。
根据交行原来的计划,该行将在两地共发行97.68亿股,占其IPO后总股本的20%。其发行结构可略概括为“8+8+4”:在A股、H股分别发行39.12亿股(各占发行后总股本的8.01%),另外向香港上海汇丰银行定向发售19.44亿股(占发行后总股本的3.98%)。现在,取消A股发行后,交行可能将调高H股的发行规模。
据透露,交行最少会发售占扩大后股本15%的H股,集资额预计介于150亿至200亿港元,汇丰银行将认购相当比例的股份,以维持其在交行19.9%的股权比例。有关人士分析认为,交行上市时将与其他H股上市公司一样,发售股份当中有10%来自国有股旧股减持,所得资金拨归社保基金。(来源:南方日报)
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