俄森工行业现状及发展趋势(下)

 

俄森工行业现状及发展趋势(下)

 

二、俄森工行业普遍面临的问题

丰富的森林资源并没有给俄带来可观稳定的收入。原苏联解体后，俄森工行业陷入深刻危机之中。在过去10余年间，俄森工生产降幅超过2/3，对经济增长几乎毫无贡献可言，反而成为国家财政的负担。尽管近年来该行业生产和财务状况有所好转，但其步入正轨远非一朝一夕之事。

1、制约行业长期发展的因素

（1）设备老化、资金匮乏，产业发展缺乏后劲

目前俄工业普遍面临设备老化问题，森工产业亦不例外。通常，机械设备合理寿命约25年，但森工行业超龄使用现象非常严重。有关专家认为，其设备磨损率已高达70%-80%，业内新旧设备更替之比约为1:2，先进设备创造的产值只占整体产值的1/3，有些领域甚至低于10%。以俄纸浆部门为例，大约50%的设备急需改造，45%需要彻底更换，只有不到5%的设备符合国际标准。

然而更新设备对于大多数森工企业来说绝非易事。由于俄同类国产机械技术落后、质量低下、品种不全，更新改造就意味着进口国外设备，除此别无其它手段。据俄权威投资公司分析，为此俄森工行业每年必须吸引20一30亿美元投资，而俄企业自有资金年投入额只有4.7亿美元左右。资金缺口很大，这必然使俄企业把目光转向外资。

但是，目前俄投资环境尚无本质改善，外资对该行业投入谨慎，初期多集中于3000万美元以内的小型项目，且主要流向外资独资或外资控股企业，如下诺夫格罗德州的胶合板企业ЧудовоRWS、哥斯特罗玛州的新型板材生产商Кроностар、生产优质办公用纸的斯维多哥尔斯克股份公司和Neusiedler塞克夫卡尔森工公司集团等。今年前9个月，流入俄森工行业的外资2.81亿美元，只占总外资额的3.71%，位列重点行业之末，仅强于电力领域。

 

2003年前9个月俄各工业领域利用外资情况

行业名称	吸引外资金额(亿美元)	占吸引外资总额的百分比
电力	0.22	0.29%
石油天然气	27.7	36.54%
黑色金属	8.72	11.50%
有色金属	14.34	18.92%
化工和石化	3.67	4.84%
机械和冶金	5.88	7.76%
森工	2.81	3.71%
食品	7.79	10.28%
吸引外资总额	75.81

资料来源：俄国家统计委员会

 

(2)产品结构落后，生产效益无法持久

综观数年的统计资料，与发达国家对比，俄森工产品出口结构明显落后低效：其原木占出口总值比重超过50%，深加工产品不到20％，而同期北欧诸国木材深加工率达到80－85％。

 

2000—2001年俄森工企业出口创汇结构表(%)

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资料来源: 俄海关委员会

2000年，在世界主要森工产品出口国中，俄原木出口占有率高达36%，而附加值较高的纸板和纸张只占世界总量的2.5%。作为纸浆生产大国，俄连高级铜版纸都不能制造，必须从荷兰和德国进口。

 

2000年主要森工出口国产品占全球总量比例表 (%)

国别	原木		锯木		纸张和纸板
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
美国	24.1	37.2	5.4	8.3	12.3	15.2
加拿大	3.5	4.2	43.1	47.7	15.8	11.0
瑞典	1.7	1.3	9.6	8.0	9.4	8.5
芬兰	0.3	0.5	7.3	5.7	12.0	11.5
德国	7.8	7.0	2.0	1.8	8.2	10.3
法国	3.7	4.8	1.1	1.2	4.4	4.4
俄罗斯	35.3	21.6	6.9	2.8	2.5	1.3
其它	23.6	23.4	24.6	24.5	35.4	37.8

      

资料来源: 俄海关委员会、俄国内及国外报刊资料

 

产品结构的落后给俄造成巨大损失，据俄有关专家估算，2000年这一数字超过10亿美元。目前，俄每年森工产品出口额为40－45亿美元，而与此成鲜明反差，芬兰木材蓄积量不到俄4%，但其同期产值高达100亿美元。之所以出现这种状况，究其原因在于俄经济陷于困顿、工业技术落后、国家政策失误、业务联络中断等。然而，偏重初加工品种，必然造成效益低下，利润无法保证，如逢国际市场行情看跌，必然引起行业内业绩波动，甚至停产倒闭。

 (3)经营体制存在弊病，生产效率低下

俄森林资源多分布在亚洲的西伯利亚和远东地区，比例占到森林总量的82.2%。但原苏联时期，按照当时的工业布局，俄木材加工企业多集中于俄欧洲部分，林木通过铁路运输调拨，平均运距超过2000公里。原苏联解体后，俄国内运费迅猛上涨，亚欧间企业的正常业务联系被迫中断，森工行业的实际产能无法发挥。俄每年新增可采伐林木7亿立方米，但实际伐木1.8亿立方米(其中非法盗采约0.2亿立方米)，实际森林利用率只有23%，相当于上世纪初水平，而同期美国采伐量3.5亿立方米，加拿大1.9亿立方米。现有加工能力和资源配置不合理，对于森工行业的发展相当不利。

目前，全俄森工系统约有2万余家企业，基本为私营企业，生产规模偏小、技术设备落后、资金严重短缺，其短期行为表现十分明显：企业各自为战、缺乏协作，产品出口实施倾销、缺乏长期规划和构想，尤其在森林采伐业中，伐多育少，重采轻育，比例严重失调，后续生产潜力受到威胁。这种非工业化、非集约化的经营模式不利于森林资源的合理利用和整个行业的长远健康发展，同时极易引起资源严重浪费。

目前俄是森林利用效率最低的发达国家。伐区内林地每公顷出材率只有0.18立方米，而发达国家这一指标是俄国的4倍-18倍。尽管俄森林资源储量多出25%以上，但其木材产出量明显少于美、加等国，只比瑞典、芬兰等小国略多些。

 

俄罗斯与发达国家森林资源利用率对比图

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资料来源: 俄联邦审计局

 

（4）内忧外患相继，冲击当地产业

由于历史原因，目前俄各森工企业仍承担诸多社会性支出，经营惨淡，不堪重负，只能靠国家给予的政策扶持勉强度日。尤其在森林采伐业内，更有诸多不利条件：林木多处于高寒地区，自然条件相当恶劣，一年中适宜伐木的时间较短；林区交通不便，运输困难且运费较高；生活条件艰苦，人员流失严重，面临劳动力不足压力。目前只有出口企业勉强维持收支平衡，大部分业者处于破产边缘。

俄市场开放以来，国外多种木材产品和半制成品大批涌入。这些产品都是采用先进生产工艺和机械设备生产的优质产品，虽然价格略高，但是物美质优，式样新潮，因而具有较大的竞争力，对本地区的森工产业造成强大冲击，特别是对当地的家具和建材生产威胁更大。近几年，面对国外优质产品的有力竞争，俄家具和建材生产企业只能惨淡经营，生产规模不断萎缩，陷入难以自拔的恶性循环之中。

（5）管理政出多门，行业竞争无序

俄森林资源的管理实行属地化原则，通常由地方政府自行管理，结果往往政出多门，企业难与行政部门协调。尽管俄联邦法律允许林地出租49年，但俄地方政府经常只进行3-5年短期租赁。这种租期适用于小型伐木企业，但对准备长期稳定地从事林业生产并进行大规模资金投入的大型企业弊端明显，无形中助长了行业内的短期行为、非法瓜分资产、大规模盗采及木材走私。据俄报载，俄每年非法盗采森林约0.2亿立方米，国库为此损失严重。

目前，俄森林采伐和使用主要通过承包经营和招标拍卖进行，其中63%通过承包经营，21%通过拍卖招标，16%通过地方政府特准短期使用。通常，拍卖价格一般高于承包经营，比俄联邦确定的最低价格高出2倍左右。但俄地方官员往往营私舞弊，图谋私利，采用暗箱操作或双重标准的手法，排除异己，将国家资产低价处理给个别公司或企业，从中谋取好处；或者对异己企业打压排挤，甚至不顾法律规定，制定过高的行业准入条件，迫使此类企业放弃经营和已有投资。据资料表明，2001-2002年度，原木拍卖同比就减少了400万立方米。

 

三、俄森工行业的出路及发展趋势

俄森工行业就业人数近百万，对俄经济发展和社会稳定具有特殊的意义。针对广大森工企业的呼声，俄政府已采取了一系列措施，其中之一是修正关税政策，降低了锯材、纸浆、纸张和纸板等木材深加工产品的出口关税，相应提高了原木类未加工或粗加工产品的出口关税，降低或彻底取消森工企业急需且国内不能生产的机械设备的进口税率，对租赁方式运入俄境的森工机械设备给予优惠待遇等。

2002年以来，俄社会各界纷纷探讨该行业摆脱困境的办法，酝酿森工行业改革，试图将其打造成出口型国家支柱产业，使之成为新的经济增长点。大致的思路及趋势可分为以下几方面：

1、宏观调控，政府加大引导扶持

2002年俄政府制定了《俄罗斯森工行业发展基本方向》，确立了俄森工行业未来十年的行动纲要。目前，有关部门正在制定林业发展具体构想和修改林业法典草案，并提出一系列可操作的建议，包括：

将森林资源的所有权收归国有（目前由俄自然资源部、俄农业部、俄国防部归口管理），中央建立联邦林业局，地方建立林业厅，负责管理森林资源，包括资源普查、监督采伐、森林保护等；将林地长期承租给大型森工企业，由其负责林地的采育工作，并向其提供优惠期，允许将租赁权抵押；参考生长周期、地区气候等自然条件，将租赁期限从1－5年延长到49年，甚至80－100年；调高林木使用最低费率，其价格和构成要保证部分资金用于育林。

按现代管理方式组建国家控股森工集团“俄罗斯森工股份公司”（其中51%股份归中央，49%归地方），收并各地森工部门（包括各地森工企业、科研院所、营林机构等），以冲抵企业拖欠国家的债务。各地区建立俄罗斯森工股份公司分公司，其股权51%归总公司，49%归各级地方企业。25年内公司不实行私有化。

改变森工生产结构，降低原木比重，森林采伐从19%降至11%；增加深加工产品规模，纸浆造纸比重从42%增加到50%；改变关税结构，取消木材深加工产品的出口关税和国内无法生产的森工机械设备的进口税率，同时提高原木的出口关税。在安装调试投产期间，对进口森工机械设备给予增值税税收信贷。

制定统一严格的木材拍卖市场准入条件，建立国家林业交易所，吸收大型森工企业参与交易，对承包林木的销售进行财务监控；不断完善俄林业法典、税收法典和海关法典等。

各级地方政府应根据本地区条件和特点制定出切实可行的优惠政策，积极吸引国内外资本投向森工行业，并通过政策倾斜，把投资更多引向木材深加工领域，逐步完善森工产品出口结构。

按照俄已制定的规划，2010年前对俄森工产业投资达到250亿美元，其中对纸浆造纸工业投资约180亿美元；至2015年，森工企业每年增幅将在6%-8%之间，预计到2005年生产可以提高14%-23%；通过新增产能和改善产品结构，森工产值到2005年将增加60%，到2010年增加1.7倍，到2015年增加3倍。

2、重组整合，走企业集团化道路

目前，世界上独立经营的纸浆企业或木材加工企业为数极少，绝大部分都在上个世纪70年代开始相互兼并重组，最后形成了世界级跨国企业集团，如美国国际纸业公司、芬兰M-Real和StoraEnso公司、瑞典的SCA公司等。

现阶段，俄森工行业内部自发性的集团化趋势刚刚起步，正处于形成阶段，围绕着木材加工和造纸龙头生产企业，形成了资本和生产能力的集中配置。目前，这样的森工集团已有十几家，经过未来几年的合并重组，这些企业将完成设备更新换代、从根本上提升产品质量并建立起从采伐、运输、加工、销售在内的一条龙生产销售体系。

以伊利姆帕尔普集团、泰坦集团、Neusiedler塞克夫卡尔森工集团、“FOX”集团、西北森工公司等森工界大型企业为核心，俄试图打造出具有世界影响力的控股企业。只有这样，俄森工行业才能吸引到足够投资用以更新现有落后的技术设备，进行企业和生产的现代化改造，才能提高其木材造纸产品在国际市场的竞争力，适应不断变化的国内外市场需要，才能使俄森工行业真正走出困境，再展雄风。

3、改善投资环境，大力吸引外资进入

根据俄政府制定的森工行业发展基本方向，到2010年俄森工生产将增长近2倍，为此至少需要200亿美元以上的投资。然而，仅靠国内资金及企业自有投入，俄很难解决森工行业发展的问题。对俄政府来说，引进充足的国外资金是解决问题的关键。

现阶段，尽管MOODY’S和标准普尔等国际著名投资排名机构提高了对俄投资信誉级别的评定，但深入到经济微观领域，其投资环境尚无根本性好转，这也是目前外资投入森工行业有限、又多集中于外资独资或外资控股企业的原因所在。回顾该行业1991年至2003年发展历程，外商代表多次被排挤甚至殴打，外资利益和财产所有权无法得到有力保障，外商股份被迫频繁转卖，更有甚者，2001年俄著名铝业寡头杰里巴斯卡控制的西伯利亚铝业公司与俄森工行业巨头伊利姆帕尔普集团之间激烈的争逐，其强行收购手法之野蛮，俄法律法规之乏力，强力部门之滥用职权，都给国外媒体和外国资本留下了强烈印象。世界著名咨询公司的报告中指出：过去10年间，影响外资对俄森工行业进行投资的主要障碍就是所有权不明确、官僚主义和腐败等问题。

针对外资的疑虑和担忧，俄方有必要做好释疑解惑工作，更有必要完善投资环境，给予外商以真正意义上的国民待遇，包括修改补充保障投资者权益的相关法律，杜绝侵犯投资者利益的事件发生；保证国家政策法规的稳定性和连贯性，使投资者对未来变化能够作出全面的预见和判断；保证已许诺外商的优惠条件兑现，向战略投资者提供特殊的税收政策及森林资源使用方面的优待；尽量减少或禁止强力部门对企业经营的介入，保证问题处理公开公正。作为俄森工企业及员工本身，更要以正常心态接纳外资的介入，正确理解引入外资的意义所在，以真正平等合作的方式展开协作。

 

 

（信息来源：驻俄罗斯联邦经商参处子站）