|
与澳大利亚BHP-Billiton就2005年度铁矿石FOB价格上涨71.5%达成一致的消息刚公布，宝钢增发方案接踵而至。
4月15日，宝钢股份(600019)刊登增发招股书，将增发50亿股A股，其中向集团定向增发国家股30亿股，向社会公众增发20亿股，并按1：1比例向原流通股股东优先配售。根据近期宝钢的走势，预计增发价格在5元左右。
与此同时，在北京长城喜来登饭店，宝钢股份董事长谢企华、总经理艾宝俊、财务总监、董事会秘书陈缨等高层人士悉数亮相，为即将到来的增发向投资者推介。推介会现场坐满了机构投资者代表。
据了解，宝钢股份此次增发的目的是收购母公司的大部分优质主业资产，以实现主业在内地资本市场的整体上市，建立一体化的经营和管理体制。收购完成后，宝钢股份2005年每股收益预期为0.82元，综合竞争力增强。
尽管宝钢增发经过了一年多的波折，负面影响已消化至最低。但其将募资250亿元的再融资消息还是令市场连续两日出现下跌。昨日，沪指下跌17.37点。
在推介会上，宝钢董事长谢企华表示，对增发成功充满信心。谈及增发时机的选择，她笑称是顺应流通股股东的要求，并表示增发也是宝钢自身经营的需要。在回答记者有关宏观调控对宝钢的影响时，谢企华称影响甚微。
谢企华昨日还表示，宝钢从来也没有放弃海外上市计划。
谢企华说，在宝钢股份公司2000年成立之初，就提出了海外上市计划。后来一方面由于全球钢铁股持续低迷，另一方面国家管理高层也希望中国优势企业能“留在国内资本市场”，以改善中国股票市场的上市资产结构，宝钢海外上市计划的实施就此拖延了下来。
谢企华说：“宝钢从来没有放弃过海外上市计划，一直在为这一计划做着准备。”至于什么时候实施这一计划，那要看机会和条件。
据悉，在北京路演之后，宝钢还将前往深圳与机构投资者进行沟通协调，最后返回上海总部举行类似的推介活动。18日13：30~15：30，宝钢此次增发的保荐机构中金公司还将在全景网络进行网上路演。
在经过多轮博弈之后，宝钢增发的方案已近“完美”。华安基金管理有限公司投资总监王国卫认为，从去年宝钢启动增发计划，到现在时间跨度已经比较长，现在增发最终实施，有利于市场消除对宝钢不确定性的疑虑，预期明朗化有利于投资者对宝钢的判断。
“我们对此次增发的配售和折让比例比较满意，也会积极参与此次增发。不过，由于宏观调控对钢铁需求的影响，以及成本上升等种种因素的存在，对于宝钢的盈利前景，我们还需要进一步观察。”某参会的基金公司经理在接受本报记者采访时说。
| 
