○ 向宝钢集团定向增发30亿股,宝钢集团将全额认购,这部分股票暂不上市流通

    ○ 向社会公众增发20亿股,原社会公众股东按10∶10的比例优先配售

    ○ 增发价格以股权登记日前30个交易日收盘价的算术平均值为基准值,询价区间为基准值的80%-85%

    宝山钢铁股份有限公司("宝钢股份(资讯 行情 论坛)")今日宣布将增发总数为50亿股的人民币普通股,并于2005年4月15日至2005年4月19日路演。宝钢股份于今日公布本次增发的发行公告及招股意向书。

    宝钢股份本次将增发总数为50亿股的普通股,包括向上海宝钢集团公司("宝钢集团")定向增发30亿股国家股和向社会公众增发20亿股可流通的社会公众股两部分。向宝钢集团发行的部分采取定向增发的方式,宝钢集团将按照本次增发确定的价格全额认购,该部分股票暂不上市流通；向社会公众增发中部分将按10∶10的比例向原社会公众股东优先配售,剩余部分将在网下向机构投资者进行比例配售。

    根据宝钢股份公布的发行方案,原社会公众股股东按照股权登记日收市后登记在册的持股数量以10∶10的比例享有优先认购权,优先认购的股数不超过18.77亿股,占社会公众增发部分的93.85%。宝钢股份公布的发行公告确定2005年4月19日为本次增发的股权登记日。

    宝钢股份本次增发价格的确定将以股权登记日前30个交易日(自3月8日起至4月18日止)收盘价的算术平均值为基准值,询价区间将为该基准值的80%-85%。

    宝钢股份本次增发募集资金用于收购集团拥有的钢铁生产、钢铁供应链以及相关产业等三大体系的钢铁主业资产,包括:

    (1)钢铁生产资产:宝钢集团上海第一钢铁有限公司全球领先的不锈钢冶炼和热轧生产资产、宝钢集团上海五钢有限公司装备先进的特钢生产资产、拥有单厂世界最大不锈钢冷轧能力的宁波宝新不锈钢有限公司54%的股权、及作为高档建筑薄板和电工钢生产基地的上海梅山钢铁股份有限公司74.01%的股权；

    (2)钢铁供应链资产:对宝钢股份物流稳定具有战略性意义的马迹山中转港区资产、拥有覆盖全国的营销加工配送网络及钢铁生产战略资源供应的上海宝钢国际经济贸易有限公司100%的股权、及拥有巴西和澳大利亚重要铁矿资源供应能力同时覆盖全球的销售网络及运输系统的10家海外子公司的股权；

    (3)相关产业资产:与钢铁生产密切相关的上海宝信软件(资讯 行情 论坛)股份有限公司57.22%的股权和上海宝钢化工有限公司100%的股权。

    上述收购将扩大宝钢股份的钢材生产规模、强化市场地位,产品由单一的碳钢拓展到碳钢、不锈钢、特钢三大领域。同时,上述收购还将使宝钢股份拥有完善的营销服务网络,获得至为关键的稳定而又经济的全球原材料供应保障及物流支持。

    本次收购完成后,宝钢股份将实现内含和外延的跨越式发展,发挥生产、研发、采购、销售和管理的协同效应,大大增强核心竞争力,显著提升在全球行业中的地位；宝钢集团也将实现钢铁主业资产的一体化运作。按2003年模拟合并计算,宝钢股份的粗钢产量由1155万吨提高到1636万吨,在全球钢铁企业中的排名由第17位上升到第8位,净利润达到91亿元,在全球钢铁企业中名列第2位；按2004年模拟合并计算,宝钢股份的粗钢产量由1187万吨提高到1850万吨,净利润达到143亿元。