德克萨斯太平洋集团、大西洋(资讯 行情 论坛)集团及新桥投资集团成为联想战略合作伙伴

    联想集团3月31日宣布与全球三大私人股权投资公司德克萨斯太平洋集团(Texas Pacific Group)、大西洋集团(General Atlantic)及美国新桥投资集团(Newbridge Capital LLC)达成协议,三家公司共向联想集团提供3.5亿美元的战略投资,以供联 想收购IBM全球PC业务之用。联想对IBM PC业务的收购继续顺利推进,预计在今年第二季度完成交易。

    根据投资协议,在3.5亿美元战略投资中,德克萨斯太平洋集团投资2亿美元,General

    Atlantic投资1亿美元,美国新桥投资集团投资5千万美元。其中,约1.5亿美元将用作联想集团的收购资金,余下约2亿美元将用作联想日常运营资金及用于一般企业用途。这一战略性交易为联想提供另一融资渠道,同时,这三大私人股权投资公司在协助科技公司成功实现长期战略方面拥有非常丰富的经验,将对联想集团有莫大裨益。

    根据投资协议安排,相关交易将通过联想集团发行交易优先股和认股权证来实现。在这些优先股全面转换以及假设收购IBM PC业务完成向IBM发行相关股份之后,德克萨斯太平洋集团、General Atlantic和美国新桥投资集团将共获得联想扩大后总发行股份的约10.2%。假设所有认股权证全面行使,上述投资者将共拥有约12.4%的股权。

    在收购交割及这项投资完成后,IBM将获得约8亿美元现金以及联想集团价值4.5亿美元的普通股；假设优先股经全面转换,IBM将拥有联想集团13.4%股权,但IBM在联想拥有的表决权没有任何改变。在收购交割和这项投资完成之后,IBM获得的现金将比去年联想宣布交易时的承诺支付多出1.5亿美元,同时也相应减少了应持有的联想集团股票的比例。

    随着整合工作的逐步落实,联想与IBM通过此次收购组成的强大战略联盟正顺利向前迈进,整个收购工作预计将在2005年第二季度完成。

    联想集团现任总裁兼首席执行官、候任董事会主席杨元庆在接受记者采访时表示,这项投资交易已经得到了香港联交所的认可,但还需要召开股东大会来得到全体股东的批准,联想集团现在正在准备这个程序,预计在一个月左右的时间完成。

    谈到三家战略投资者的引进对联想集团的并购业务以及未来新公司发展的影响时,杨元庆表示,这三大私人股权投资公司对企业的运营发展有深入细致的研究,在企业发展战略方面具有很强的规划设计能力,曾经帮助众多著名公司顺利推进整合工作,因此,他们的加入为联想实现顺利过渡和稳健发展奠定了坚实的基础。同时,这项协议也充分表明这三家公司对联想成为全球IT领导厂商的前景充满信心。