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重要提示
1.本次中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”、“发行人”)首次公开发行不超过6，000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］7号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者市值配售相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行总数量为5，800万股，其中网下向配售对象累计投标询价配售(以下简称“网下配售”)数量为1，160万股，占本次发行总股数的20%。
3.本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象的配售工作于2005年3月23日结束。经华证会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经北京市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4.经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐机构(主承销商)中国银河证券有限责任公司根据网下申购情况共同协商后确定：发行价格为7.53元/股，对应的市盈率为：
(1)26.86倍(每股收益按照2003年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，为0.280元/股)。
(2)17.59倍(每股收益按照2003年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算，为0.428元/股)；
(3)17.15倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审核的净利润预测数除以本次发行后总股本计算，为0.439元/股)；
(4)14.45倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审核的净利润预测数除以本次发行后总股本计算，为0.521元/股)。
5.根据2005年3月22日公布的《中材国际工程股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。
一、累计投标询价情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据证监发行字［2004］162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求-股票发行审核标准备忘录18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《中材国际工程股份有限公司首次公开发行A股申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机构(主承销商)作出最终统计如下：
参与本次累计投标的配售对象共计199家，申购总量205，115万股，实际冻结资金总额为1，544，537.55万元人民币，其中：1家配售对象的订单报价为7.00元/股，低于本次发行最后确定价格，其申购量为50万股，申购资金额为350万元；余下198家配售对象的订单报价均为7.53元/股，达到发行价格并满足《网下发行公告》要求的有效申购总量为205，065万股，有效申购资金总额为1，544，139.45万元人民币，认购倍数为176.78倍。
二、发行价格及确定依据
本次发行的保荐机构(主承销商)和发行人根据本次发行的初步询价、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为7.53元/股，该价格对应的市盈率为：
(1)26.86倍(每股收益按照2003年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，为0.280元/股)。
(2)17.59倍(每股收益按照2003年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算，为0.428元/股)；
(3)17.15倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审核的净利润预测数除以本次发行后总股本计算，为0.439元/股)；
(4)14.45倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审核的净利润预测数除以本次发行后总股本计算，为0.521元/股)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向有效申购的配售对象配售的股票为1，160万股，有效申购获得配售的比例为0.566%，认购倍数为176.78倍。
四、网下配售结果
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五.持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)中国银河证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：010？66568070 66568904 66568072 66568023 6656871666568199
传 真：010？66568021
联 系 人：夏中轩、徐峰、张建刚、温军婴、张继萍、赵刚
中国银河证券有限责任公司中材国际工程股份有限公司
二○○五年三月二十五日二○○五年三月二十五日上海证券报
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