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药品零售业“十年之痒”

http://finance.sina.com.cn 2005年03月21日 17:59 新华社

    尽管近十年来药店“圈地热”、“连锁热”、“投资热”、“平价热”热浪袭人,潮起潮落,但热潮并不能免除大批药店败出市场的厄运。近期以来,各大中心城市纷纷出现药店特别是连锁药店退出市场的现象,这印证了我国药品零售业激进、曲折而难辛的发展历程。这是由于:

    一、市场容量的高度刚性,使投资者投资热度并不能刺激市场
同比增长:

    二、行业充分的市场化与市场变现对政策的高度依赖,前者高度动态,后者相对静止,一热一冷,使投资者期望值远远高出实际的市场变现值,导致投资过热,低水平重复比比皆是:

    三、零售业态尤其是零售连锁业态点多、面广、劳动密集、业务接口复杂、数据海量、规律突出等自身特点,对运营管理提出了极高的要求,与此相反,药品连锁企业普遍出现体系缺陷、管理粗放、作业流程不规范、概念不标准、从业者水平普遍较低、自动化作业水平落后、战略缺乏等问题,使管理能力与管理需要形成极大的差距,导致核心竞争力不突出、内耗丛生、低效运转,普遍陷入管理困难和经营困境。

    尽管目前的许多企业已在前一轮竞争中筋疲力尽,能量受损,但药品零售业竞争烈度将不会降低。这是因为:

    其一、我国药品零售行业的成熟度提高仍然需假以时日:其二、药品零售行业领袖的形成还需要机遇和积累:

    其三、由于零售业态的高兼容和零售技术进步的日新月异,使行业高度动态,潜在竞争者随时涌现。因此,药品零售业的高风险性在较长时期内将持续存在。

    从困惑到清晰,我们有必要对这个行业进行客观、系统、结构化地分析和判断,以提高企业行为的理性和成功。

    一、市场变现缓慢,并依赖于政策取向。

    尽管连锁药店协会提供的资料称,截至2003年12月31日,全国药品连锁企业已达到1216家,零售药店已达到178017家,但企业的数量和规模并不能说明行业的成熟度和市场成熟度。

    新中国成立以来,药品零售业一直只是城镇公费医疗用药和劳保医疗用药的一种补充,是药品消费市场的一个配角。直至近十年,我国推行三项制度改革,医药分业呼声日高,医药零售业才拥有其生存发展的政策和经济环境。在改革的力量推动下,药品零售市场从“水下”浮出“水面”,笔者称之为药品零售市场的“变现”。例如近两年来,各中心城市陆续推行医疗保险制度改革后,一批医保定点药店应运而生。医保改革增加了医药零售业的市场机会,这是市场变现的具体例子。

    但是,由于医院普遍控制处方,以免外流,处方流动机制未能得到较好解决,使药店里的医保处方销售受到极大的限制。

    另一方面,同样是药品零售商,药店与医院药房比较,在市场机会方面存在极大的竞争弱势,也给药品零售市场环境的形成带来了极大的制约。医药零售业要获得更为公平的市场环境,或者说医药零售市场要真正形成,有赖于医改和医药分业的全面推开。此前,过激的投资和武断都是非理性的行为,必将因市场狭小而使企业短寿。

    二、行业标准快速形成,行业壁垒不断提高。

    药品零售业相关的政策法规体系日益健全,提高了进入这个行业的许可条件,开办药店再也不是店小家当简陋就可以办下来,同时GSP认证也成为了必要条件,没有过硬的素质是进不来的: GSP认证对药品零售企业的影响主要体现在三个方面:一是淘汰一批不符合规范标准的零售网点,使市场零售网点结构更加优化,经营利好因素向强势企业集中:二是营造一个更公平的竞争环境,进一步杜绝不规范的经营行为:三是提高医药零售业进入壁垒,避免低水平竞争的现象。

    另一方面,药品零售行业强势企业的成长,也将提高这个行业的进入壁垒。从强势企业的成长看,近年来市场集中度不断提高。辽宁成大(资讯 行情 论坛)方圆医药连锁有限公司2003年销售额已突破十亿, 上海华氏大药房、重庆和平、老百姓大药房、重庆桐君阁(资讯 行情 论坛)大药房、深圳海王星辰的年销售额已突破7亿元,他们成为地域性强势企业,在当地药品零售市场具有较大的影响力。领袖门店也有很快的发展,2002年,我国年销售上亿元的门店仅有上海第一医药(资讯 行情 论坛),而2003年单店销售过亿元的企业便有上海第一医药、北京同仁堂(资讯 行情 论坛)、湖南老百姓、健民、采芝林等5家。市场集中度的提高与行业领袖的形成有着密切的关系,而行业领袖的形成与行业壁垒的提高也有着直接的关系。

    三、行业风险性加大药品零售业的高风险特性来自以下三个方面:

    第一、高经营成本带来的风险。

    随着经济的发展,大中型城市的零售业异常发达,特别近几年来,与药店商圈重叠的业态如便利店、电信营业厅、银行营业厅等异常活跃,引发铺位竞争,物业租金不断高涨,特别是各中心城市的商业中心,更是寸土尺金,给零售药店门店经营带来了极大的压力。

    第二、微利经营带来的风险。

    近两年来,在过度竞争的环境下,特别是平价大卖场的影响下,药品零售业的毛利不断走低,据中国连锁药店协会统计数据,2002年,我国零售连锁药店的平均毛利率22.53%,2003年则下降到20.45%,而且毛利水平下降还有持续的趋势。作为对比,笔者对市场经济成熟的美国一些零售连锁企业披露的2001年度公报上获得的数字分析,其平均毛利率都保持在25%左右,其中CVS的年度毛利率为25%,Walgreen的年度毛利率为27.7%,RiteAid的年度毛利率为23.18%,Albertsons的年度毛利率为28.41%。它们的净利润率也是非常可观的,如Walgreen的年度净利润率达5.78%。

    第三、高管理技术带来的影响。

    由于零售药店特别是零售连锁企业网点多、覆盖面广、业务琐碎、数据海量、流程复杂、劳动密集、规律突出等特点,使他们对管理有着极高的要求,是一种先进的经营业态,需要极高的零售技术来提高信息的收集整理能力和决策的自动化、科学化水平。

    据了解,以前绝大多数零售连锁企业由于进入市场前的匆忙上马,以及对零售连锁缺乏科学认识,多数企业是药品批发企业拓展零售领域,在经营理念和模式上,以批发模式统帅零售模式,走入极大的误区。导致零售企业普遍存在管理问题,有的企业体系缺陷,有的管理手段落后,有的理念缺乏。

    管理技术的落后,必将带来成本的高企和扩张能力的低下。同时没有强有力的物流配送技术和智能化经营管理技术,更难以形成强大的核心竞争力。


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