预计2005年钢材表观消费量将超过3.4亿吨,煤、电、油、运供给紧张仍将制约钢材的生产与流通；

    受国内外市场需求旺盛及成本持续走高的双重推动,2005年钢材价格仍将在高位波动,但波动幅度将明显小于2004年；

    建议有关部门关注钢铁行业持续、稳定发展中带有根本性的问题,包括深化企业改革,鼓励产业重组,全力推动"新一代钢铁制造流程"的建设。

    对钢铁行业而言,2004年是不寻常的一年。国家宏观调控政策对钢材的市场供求、价格以及钢铁产品结构都产生了重要影响。预计2005年国内和国际钢材需求依然旺盛,铁矿石供给紧张的局面将有所缓解,但煤、电、油、运价格上涨将导致钢材生产、流通成本的增加。从总体上看,价格仍然会处于较高的位势,但价格波动幅度将明显小于2004年。

    2005年钢材需求将稳定增长,价格仍在高位波动

    2005年,国内、国际经济形势依然向好,钢材的需求将会平稳增长,但是煤、电、油、运紧张状况仍将制约钢材的生产与流通。受国内外市场需求及成本持续走高的双重推动,2005年钢材价格仍将处于高位。

    1、国内钢材需求将平稳增长

    2005年,预计钢材需求仍然旺盛。因为,中国正处于新一轮经济上升周期,经济仍将保持平稳较快发展势头,2005年预计GDP增速不会低于8.5%。以此增长率和钢材消费强度推算,2005年国内钢材表观消费量将超过3.4亿吨。

    2、国际市场钢材需求依然旺盛

    2005年全球经济仍然保持较高的增长速度。多家全球权威经济机构在预测世界经济走势时普遍认为,世界经济在经历了2004年的高速增长后,2005年增长将有所放慢。但是,尽管如此,各机构预测2005年全球经济增长率仍然高于2001-2003年的水平。世界经济稳定增长必然增加对钢材的需求,这将会推动世界钢材价格上升。国内钢材出口也将增加,价格仍将上升。

    3、钢铁企业产能将大幅度增加

    钢铁投资项目建设周期为1年至1年半,2003年钢铁行业投资达到1329.07亿元,2004年上半年钢铁项目投资达814亿元。这些项目的建设在2005年都将基本完成并投入生产。根据中国钢铁工业协会的统计,2005年钢铁企业炼钢设计能力(转炉十电炉)达到3.66亿吨,而2003年钢铁企业炼钢设计能力为2.47亿吨, 炼钢能力在两年间增加1.19亿吨。以95%的成材率计算,2005年钢材产能将达到3.5亿吨。

    4、国际铁矿石供给紧缺局面将有所缓解,煤、电、油、运瓶颈依然存在

    2003年下半年以来,随着我国钢铁产量的大幅增长,对铁矿石需求持续增加,导致世界铁矿石供应偏紧,拉动了价格上涨。2004年世界铁矿石的主流市场价格上涨了18.6%。面对世界钢铁业需求的拉动,世界主要铁矿石供应商纷纷扩大投资、增加产能。

    煤、电、油、运对钢铁产业的瓶颈制约依然严重。根据市场经济研究所的预测,2005年尽管中国煤、电、油、运的供给有了显著增加,但还是无法满足需求的快速增长。煤、电、油、运的供给紧张将对钢铁产业带来两方面的影响:一是提高钢材生产和运输成本,二是限制钢材的产能发挥。从而会进一步推动钢材价格的上涨。

    5、钢材进口取消指定经营,将会在一定程度上加剧钢材进口市场的竞争

    目前,我国钢材进口仍为指定公司经营,2004年商务部公布的钢材进口核定经营公司及其下属单位,从事钢材进口的企业不足500家。2005年,根据我国入世承诺,将取消指定公司经营,今后凡按规定登记备案的企业,都将可以从事钢材进口业务。由此,将有更多的企业加入到经营进口钢材的业务之中,也有企业将逐渐通过向上游渗透以及向下游延伸进入钢材进口领域,这将有利于增加国内钢材市场的有效竞争,促使板材等产品价格的下降。

    总体上看,2005年钢材需求旺盛,供给也将大幅度增加,但受国际钢材市场形势影响,以及煤、电、油、运瓶颈的制约,2005年价格仍将在高位上运行。具体走势是钢材价格在上半年持续走高,随后会缓慢下降,但钢材价格波动幅度将显著小于2004年。

    促进钢铁行业持续、稳定发展政策建议

    1、继续深化企业改革,推动钢铁行业的企业重组

    我国钢铁产业要提高竞争力,必须要走兼并重组的道路。目前,国内钢铁企业的股份制改造已取得实质性进展,为行业重组奠定了基础。但是企业改革不到位仍是钢铁业重组的最大障碍。要清除钢铁产业重组的体制、机制等方面的障碍,需要解决以下几方面的问题:一是真正建立起现代企业制度,力求在股权多元化、法人治理结构规范化、促进民营经济发展等多方面取得成效；二是加快钢铁企业优良资产股份化、股份证券化、证券规模化的步伐。

    2、巩固调控成果,在行业内坚持"有保有压",进一步优化产品结构

    国家将继续严格控制钢铁行业的信贷投放和建设用地审批,通过实行市场准入、产业政策和行业规划等措施,加强对新上项目的引导、控制和监督,防止小电炉钢厂、小轧钢厂死灰复燃。

    同时,国家要支持冷轧薄板、镀锌板、不锈钢板、冷轧硅钢片、热轧薄板等板材类产品的发展。板材类产品附加值高、科技含量高,国家支持条件较好的大型企业发展这些国内短缺的产品,不仅仅可以提高国内市场的自给率,而且有利于从整体上提高国家钢铁制造技术。

    3、全力推动"新一代钢铁制造流程"的建设

    "新一代钢铁制造流程"是中国工程院于2004年12月提出的新的钢铁生产基本思路。该流程试图解决这样的问题:在我国资源、能源不足,环境负荷沉重,运输能力和设施不足,以及需求旺盛的背景下,力争用较低的资源和能源消耗生产出我国工业化所必需的最低钢产量,做到钢产量的增加不以增加环境负荷为代价,提高我国钢铁工业的可持续发展和竞争能力。其具体内容是:通过自主创新和集成,利用现有的先进技术、优化的"界面"技术和新开发的先进工艺与装备,实现钢铁制造流程在技术结构上的准连续化、连续化、紧凑化和产品的系列化与专业化。而且新流程应具有冶金材料制造、能源转换(发电、大容量制氢或二甲醚等)、社会大宗废弃物资源化三大功能,从而构筑起钢铁行业与社会的新型相互依存关系,逐步使钢铁工业成为循环经济社会中的重要一环。

    实现"新一代钢铁制造流程"对我国走能源、资源节约型工业化道路、提升钢铁产业竞争力具有重要意义,是"科学发展观"在钢铁行业的具体体现。要实现"新一代钢铁制造流程",需要政府的政策引导和必要的研发投入,在若干关键技术领域和若干发展前沿,通过引进和开放式自主集成,形成具有自主知识产权的核心能力。政府要促进形成以企业为主体,产、学、研相结合的研发机制,推动关键技术创新和系统集成,促进尽早实现产业化。

    "中国市场形势动态分析"课题组

    本报告执笔:李布