新年伊始,香港上市的内地房企就展开了首轮资本攻势。继首创置业增发成功后,上海开发商复地集团(2337,HK)也于日前在国际资本市场上完成一次快速建档方式的股本融资,共配售146,602,687股新H股,融资约4.05亿港元。
复地集团发布公告显示,公司与摩根士丹利签署一份与配售有关的股份配售协议,共配售146,602,687股新H股,按每股H股港币2.82元配售予投资者。配售价较H股于股份配售
协议日前之最后一个交易日2005年2月24日的收市价每股H股港币2.95元折让约4.41%。配售股份相当于公司于配售前现有已发行H股及已发行股本分别约20%及6.64%。配售所得的款项净额估计约为港币405,101,575元。
复地集团于2004年2月6日在港上市,当时共发行6.38亿股H股。随后2月17日,复地行使超额配股权,额外发行94,741,500股H股,公司额外募集资金2.23亿港元。加上此前已在香港H股市场成功融资15亿港元,使复地融资总额增至17.2亿港元。
记者从复地集团获悉,此次成功配售后,复地集团的总股本数将由原来的22.06亿股扩大到现在的23.53亿股。按复地2月25日开盘价计算股票市值约为67.66亿港元。复地集团总裁范伟在接受记者采访时说,此次成功配售不仅体现了投资者对公司的极大信心,也使公司的资金实力更加充实,配售所得款项净额估计约为港币4.05亿元,将用于公司房地产项目的开发。
据悉,在香港上市的另一内地房地产企业首创置业,也在今年元月底配售11,292.6万股H股,每股价格为2.16港元,配售所得款项净额约为2.1亿港元。首创方面透露,其中约2亿港元用于发展及建设位于北京朝阳路十里堡1到2号住宅项目及有关配套项目。
业内人士表示,目前中央宏观调控政策继续,银根收紧状况没有明显突破,开发商获得银行贷款支持仍比较困难。而目前房地产开发仍处于上升通道,开发商纷纷抓住这轮行情加快运作,所需资金巨大,所以融资在2005年仍是最重要的课题。此次增发成功,无论对复地还是首创,都是一项重要的资金支持。
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