国家发改委日前出台的《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》(以下简称《规定》)指出,今后企业如生产手机,只须国家发改委核准即可。据此《规定》,申请移动通信系统投资项目的项目申报单位注册资本不低于3亿元人民币；申请移动通信终端投资项目的项目申报单位注册资本不低于2亿元人民币,应该说门槛并不很高。

    在薄利时代,手机企业如何在残酷竞争中明哲保身,不仅需要在 销售与技术含量上有所作为,更需要在新的政策导向的指引下,接受行业即将面临大洗牌的现实,手机业原有的江湖格局将发生怎么样的改变?一石激起千层浪,三大矛盾浮出水面。

    大产业 薄利润

    国家发展改革委员会本月18日发布的信息显示,2004年国内生产手机产量达到2.4亿部,出口1.46亿部,我国已成为全球最大的手机生产基地。我国自有品牌手机产销取得突破性进展,2003年国内市场占有率已超过50%。在手机生产的带动下,集成电路、片式元器件、功率器件、LCD显示器件、锂离子电池等移动通信关键配套元器件领域的外商投资迅速上升,产业规模和技术水平明显提高。

    如此欣欣向荣的高科技产业却未能带来同样令人兴奋的业绩报告。

    "今年手机类上市公司年报大都不会提前公布的。"中国银河证券研究所的王国平研究员十分肯定地告诉记者。"大多数公司业绩都在下滑。"各相关上市公司已发布的公告也证实了国产手机厂商不仅市场份额下降,销售额、利润也出现了下降。中科健2004年第三季度报告披露:通讯行业市场竞争更加激烈加之宏观环境的影响迫使公司降价加快资金的回笼；原材料主要在境外采购致使采购成本偏高；本季度新机型推出滞后；旧型号尾期降价处理。预计全年将出现亏损。厦新电子2004年第三季度报告披露,由于今年前三季度市场竞争激烈,毛利率持续下降,整体利润受到影响,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降50%以上。TCL集团(资讯 行情 论坛)、深康佳、南京熊猫(资讯 行情 论坛)的手机业务收入均呈现出大幅度的下降。

    快扩张 高风险

    据统计,目前我国共有36家企业拥有49张手机牌照(其中GSM手机牌照30张,CDMA手机牌照19张)。而国内生产手机的厂商却超过了100家。其中,既有牌照,又能自行生产、推广和服务的厂商仅有十数家,而相当部分企业高价收购牌照或是与拥有牌照的企业合资曲线进入国内手机业。

    国资委在下发手机牌照核准制的前一天,发布了预警信息:国内移动通信产业发展的实际情况现在处于供大于求、投资风险增大的局面,必须加强宏观调控,防止过度扩张,引导产业有序竞争,保持产业健康稳定发展。

    发改委指出,移动通信产业产能近年来快速增长,行业投资风险不容忽视。随着国内企业产能快速增长,市场竞争进一步加剧,行业整体盈利能力持续下降。1999-2002年国内手机销售利税率分别为12%、9%、8%和6%。2004年国内手机产能达到3亿部以上(产量为2.4亿部),降价竞争激烈,相当一部分手机生产企业出现亏损或处于亏损的边缘。

    手机行业整体利润率下降有正常的因素,但更有投资增长过快、产能过剩、价格战愈演愈烈、国内一些手机生产企业研发和售后维修服务能力弱等不容忽视的因素。

    目前国内部分地区、企业对上手机项目的热情依然很高。初步统计显示,拟新上手机生产项目的企业超过40家,若加上现有产能,国内手机产能将超过5亿部,约为全球需求量的80%以上。从国际供求关系分析,市场无法接受这样巨大的产能规模(预计实际开工率仅能保持在50%左右),这将造成供求关系严重失衡,不可避免地导致过度竞争,增大移动通信产业发展的风险。有关投资者应理性对待目前出现的"手机热",正确分析判断市场需求,并充分认识潜在的风险。

    打开门 怎进入

    手机牌照制度迈出了实质性一步,预示着牌照制度之门即将完全放开。六年等待,一朝放开,业内人士却在这一消息面前表现出少有理性与平静。对他们而言,门开了,并不意味着进门之道从此可以畅通无阻了。其思虑是多方面的。

    信息部关卡仍然存在。手机牌照放开已是大势所趋,发改委这一决定让手机市场真正进入高度竞争时代。但是,手机牌照核准制能否真正实行,还须信产部的意见。按照主管部门的分工,手机牌照是国家发改委和信产部共同管理,因为具体发放手机入网许可证是由信产部执行。

    借牌企业有所顾虑。自去年九月,国家发改委颁布的《企业投资项目核准暂行办法》指出,手机牌照制度由"审批"改为"核准"以来,觊觎入局的企业一直处于高调申请之列,而牌照一旦放开,这些企业会不会马上申请,将大笔资金投入到利润越发摊薄的手机业来呢?日前有消息透露,在《规定》发布后,包括奥克斯和深圳金立、创维、华为以及长虹等公司在内的十多家厂商已在第一时间向国家发改委递交了手机生产申请。

    "它们敢现在进入手机业竞争中吗?有充足资金投入其中吗?"兴业证券研发中心王金沿研究员面对踊跃的申请队伍发出了自己的质疑。他告诉记者,目前手机业竞争环境如此恶劣,递交申请的公司只是希望进入这一领域。进入是一回事,能否在这一领域中生存则是另一个更为严峻的难题。手机产量过大带来了生产线瓶颈突出问题,造成资本压力过大,即使省去了借牌这一环节,一些厂商也不可避免在今后被大规模淘汰出局的命运。

    研发力量尚待加强。目前外资企业已收复了国内手机市场的半壁江山,而能与之抗衡的国内手机厂商不过3至4家而已,2004年国产手机的市场占有率跌至38%,暴露出国内手机厂商一贯轻视技术研发的投入的弊端。此次《规定》提出,对申请移动通信终端投资项目的项目申报单位应建立研发中心,具有完善的开发平台和研究环境,具备完整的整机、单元电路硬件设计能力,基于芯片组和协议栈的软件开发能力,结构外观设计能力。在竞争激烈的市场上,厂商靠"牌照"、销售渠道等方面已难胜出,技术含量的提升是今后手机厂商需要有所突破的症结所在,与跨国手机制造厂商合作应是国产手机制造厂商弥补技术缺陷的一种主要方式。王金沿表示,国内厂商没有技术,研发能力过弱,仅仅依靠上规模、重营销,是无法真正确立品牌市场竞争力的。

    手机生产核准制的公布,无疑将加剧行业大战升温。但我们仍然看到,手机生产牌照由审批制改为核准制再到备案制是市场的规律,而手机企业有没有能力在竞争的环境中自谋生存,才是问题的关键所在。

    资料链接

    1998年12月31日,信息产业部和国家计委联合发出了《关于加快移动通信产业发展的若干意见》。这一《意见》在1999年1月,通过国务院办公厅颁发,列为国办发[1999]5号,所以俗称"五号文件"。在该文件中,提到"严格控制移动通信产品生产项目的立项、审批",同时"对移动通信产品生产企业严格监管,并将移动电话的生产纳入国家指导性计划,由信息产业部根据市场需求和产业发展需要提出计划,报国家计委列入国家年度指导性生产计划,外经贸部根据上述计划批准生产所需配套件及零部件进口,并从严控制移动通信产品(含移动交换机、基站、移动电话)的进口。"

    这一文件形成了在国内生产手机需要信产部和国家计委批发"牌照"的制度,并沿用至今。到目前为止,信息产业部一共颁发了49张牌照。在这些牌照中,GSM手机牌照发给了13家合资企业和17家国内企业,而CDMA的19张牌照中,除了摩托罗拉一家外资企业外,其余全都颁给了国内企业。

    从1999年起,信息产业部就停止对外资手机生产牌照的发放,除了严格控制了外国移动通信产品的进口外,还规定目前外资企业的手机规定至少要出口60%。

    2000年初,国家计委和信息产业部又联合下发了"暂停审批GSM移动通信产品新建生产项目"的有关决定。

    2004年7月16日下发的《国务院关于投资体制改革的决定》附件中显示,"国家特殊规定的移动通信系统及终端等生产项目由国务院投资主管部门核准"。

    2004年9月,国家发改委颁布的《企业投资项目核准暂行办法》明确,手机牌照制度由"审批"改为"核准"。

    2005年2月18日,《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》的文件明确了手机厂商准入门槛。其中,资质、资金、技术成为关键。同时明确规定,没有经过发改委核准的项目,信产部不予办理其产品的进网许可。