|
本报讯\(记者柯鹏\)可能是起家于资本市场的缘故，一向低调的许荣茂又打算在港股显身手。昨日，记者独家获悉，曾经通过两次“买壳”方式分别实现旗下业务内地、香港上市的世茂集团，将争取在今年上半年分拆内地房地产骨干业务，首次以IPO形式于港股上市，募资额有望高达20亿港币。由于先前两家上市公司规模过小难担大任，许荣茂此次终于决定拿出自己的精心力作———上海世茂滨江花园和其他几个内地主要物业用以上市，借此在港股来一次真正的“许氏旋风”。
最快三个月后上市
“近期世茂集团一直在做分拆内地房地产业务赴港上市的工作，上周已向香港联交所申请，能顺利获得监管机构批准的话，估计最快可在三个月后上市。”昨日，一位知情人士透露，此次上市计划区别于前两次“买壳”，是世茂真正意义的主动上市。
据悉，此次世茂集团预期集资20亿港币，已委托高盛为保荐人。分拆上0A的部分会包括世茂的上海住宅旗舰———世茂滨江花园及多家今年落成的酒店。而早在去年底，世茂已邀请多家香港开发商参观这些房地产项目，个别港商也有意入股。
两家上市公司规模均太小
早在三年多前，许荣茂就控有两家上市公司———沪市的世茂股份(600823)及港股的世茂中国(0649HK)，都是被其收购的上市公司。
但是，一直有观察人士质疑，世茂集团面向公众的这两家上市公司并非如许氏声名一般出众：短期内集团多个涉及庞大资金的地产投资并不主要来自上市公司，而均由非上市的集团持有。比如近期投资百亿的中俄贸易综合体，上海世茂国际广场及北外滩中央商务区发展项目等———上市公司规模过小不利于公司近期融资和远期发展，这应该是世茂集团运作上市事宜的动机。
优良资产上市为募资
业内人士指出，由于两家上市公司市值过小，短期内难以替许荣茂在内地的多个大型项目大量融资，为了解决未来几年里大量的资金需求，许荣茂才考虑另拆公司上市。“世茂一直热衷运作的高档地产有两个门槛，一是规模、二是资金。事实上，许氏手中多个项目需资金数百亿元，其来源已成为市场关注焦点。”一位分析师指出，“因此，世茂集团将内地优质房产项目分拆上市进而融得资金，可保证项目顺利推进。”
“集团今年的销售额有望达到60亿元，但世茂股份和世茂中国的确无论是规模还是业务量所占比重都很小，与集团形象不甚吻合。”世茂集团人士坦言。
背景
内地开发商涌动赴港上市潮
其实，除世茂集团以外，今年还有多家内地房地产公司希望赴港上市。包括已延迟上市的天津顺驰，中山雅居乐集团、广州富力地产等。据悉，中山雅居乐集团已委任摩根士丹利为保荐人但没有透露集资规模；广州富力地产则正在筹划上市阶段，未定集资规模。
业内指出，尽管目前内地房地产市场并不激进，但一些香港投资者却准备增持港股的内地房地产公司股票，包括北京北辰实业、首创置业和上海复地等。“吸引投资者的原因是这些内地房地产企业的股价目前较其净资产价值低很多，具有较大上升空间。”分析师表示。
世茂昨击败和黄竞得武汉1300亩地
本报讯（记者柯鹏）继去年底获得昆山、常熟两地近400万平方米土地开发权后，昨日上午，世茂集团又一掷巨资30多亿，击败另外三家海内外巨头而成功竞得了武汉“锦绣长江”地块1200亩热地开发权。
作为武汉新区滨江中心城区最大块成片旧城改造开发土地，该地块一直是市场焦点。昨日上午10时，香港世茂集团、香港和记黄埔、新加坡人恒、杭州绿城集团四家重量级房地产开发商参与了竞拍。经过多轮激烈的现场竞拍争夺后，世茂集团最终以30多亿的总价成功摘得这1300余亩项目地块开发权。
据悉，整个项目是一个功能复合体，世茂集团将倾力打造超五星级酒店、高档写字楼、产权式公寓、SOHO、商业街及高档住宅，总建筑面积超160万平方米，有望成为武汉城市新地标。
| 
