2月1日上午,国信证券与大鹏证券清算组签订协议,按市场化方式整体承接大鹏证券投行业务。国信证券副总裁、投资银行事业部总裁张桂庆就此接受了本报记者专访。

    记者:请您简要介绍一下这次整体承接的基本情况。

    张桂庆:这次收购采用市场化的方式。在不到一周的时间内,经过与大鹏证券清算组、工作组及大鹏投行的全体员工的反复沟通磋商,最终签订了协议。根据协议,国信证券整体接受大鹏证券投资银行业务的员工队伍,保持大鹏投行团队的完整性；同时,也全面承接大鹏投行现有的全部在承做项目,保证项目工作的连续性,最大限度地维护客户利益。

    记者:国信为何会收购大鹏投行?

    张桂庆:国信证券作为具有创新试点资格的券商,一直努力开展包括投行业务在内的创新。根据证券行业分化加快的情况,公司确立了抓住市场机会,采取并购重组方式,超常规跳跃式发展壮大的方针。我们认为,今后优秀证券公司做强做大的主要方式之一是通过市场化方式进行兼并重组,这次监管部门采取市场化方式处置大鹏证券的问题,正好为我们提供机会。收购大鹏证券的投行业务,只是我们迈出的第一步。国信证券有着优良的资产质量及强大的管理能力,我们还会继续按照市场化方针,横向整合具有竞争力的证券业务与资产,做优做强。

    记者:收购后将如何完成整合?

    张桂庆:大鹏证券的投资银行业务也曾居国内前列,在通道制时期,大鹏证券就有8家通道。目前,大鹏投行有30多名员工,其中有5名保荐代表人,有多名员工通过第二批保荐代表人胜任能力考试,是一支很不错的队伍。我们也清醒地看到,毕竟国信与大鹏的企业文化有所不同,整体承接大鹏投行队伍,对我们的管理等方面也提出了挑战。在承接过程中,我们与大鹏投行所有员工进行了深入沟通,他们对国信及国信投行的理念与品牌、管理文化表示认同。春节前,大鹏投行员工将正式在国信证券到岗。在组织架构安排上,我们充分尊重大鹏投行全体员工的选择。我们相信,经过三至五个月的时间,我们能很好地完成队伍的融合工作。

    记者:我们了解到,国信证券以2000万收购了大鹏证券的投行业务,这次收购对国信证券投行业务会有什么样的影响?

    张桂庆:我们此次收购,着眼于长期价值。国信证券是市场公认的优秀券商,投资银行业务是国信证券一面旗帜。自1998年,国信证券的主承销家数已连续7年位居全国前四。2003年,主承销家数居全国第一；2004年,主承销家数全国第二。本次整体承接大鹏证券投行业务,将进一步提升国信投行的市场地位,进一步提高低风险的投资银行业务在公司经营收入中的比重,有利于公司长期健康发展。更为重要的是,它也将为国信证券超常规发展积累经验。国信证券投行将继续采取"国际视野、本土智慧"的竞争策略,通过"兼收并蓄,见好就收"等手段实现"异军突起"。