湘财合丰成长位居股票型基金第一,易方达平稳增长和宝康债券分夺配置型和债券型基金"状元"

    国际权威基金评级机构晨星公司今日公布了中国基金2004年基金评价结果,湘财合丰成长以17.06%的年度总回报率在30只股票型开放式基金中排名第一,易方达平稳增长和宝康债券分别被评为配置型和债券型基金的"状元"。

    值得注意的是,2004年的股市虽然极其低迷,但股票性开放式基金中仍然有17只获得了正收益,占运作满一年的股票性开放式基金总数的57%,其中同属股票性基金的湘财合丰系列的三只子基金、合丰成长、合丰周期、合丰稳定全部实现正收益,平均回报率为7.33%,令投资人刮目相看。

    根据晨星基金业绩排名统计,以具备2004年全年业绩数据的基金为样本,30只股票型基金平均回报率为0.50%,13只配置型基金平均回报率为0.06%,11只债券型基金平均回报率为-1.28%,1只保本基金回报为0.61%；54只封闭式基金以净值为基础计算的平均回报率为-2.96%。货币市场基金因设立时间较晚,不在统计范围内。

    在股票型基金中,脱颖而出的是湘财合丰成长,2004年度回报率达到了17.06%,远远超过同类基金的平均水平,该基金当年大量投资于医药行业的股票。排名第二的是嘉实增长,年度回报率为15.62%,该基金当年也重点投资了医药股。宝康消费品排在第三位,回报率为8.36%,该基金大量投资于消费品行业的股票。

    配置型基金中,易方达平稳增长年度回报率位居首位,为8.54%。该基金集中投资于上海机场(资讯 行情 论坛)、中集集团(资讯 行情 论坛)等行业龙头企业的股票,为回报奠定了坚实的基础,并持续增加对交通运输、电力类股票的投资,相应减持了周期性较强行业的股票,景顺长城动力平衡以6.83%的回报率排名第二,宝康灵活配置以4.90%排名第三。

    债券型基金中,宝康债券2004年回报率为3.05%,名列第一,该基金当年回报主要来源于可转债投资,例如云化转债、万科转债、侨城转债。除了转债外,通过新股申购、增发、转债转股等方式持有一定比例的股票,也是国内多数债券型基金提高收益能力的主要方式。

    54只封闭式基金以净值增长为基础计算的2004年度平均回报率为-2.96%,尽管远远低于2003年度20.64%的平均水平,但依然有不少基金表现突出。排名第一的是基金科汇,年度回报达到了16.94%,基金裕泽以9.20%、基金科翔以8.38%分别列居第二、第三。