【记者董砚龙北京报道】
定价2.5 2元市盈率1 4.8倍募集资金1 9.278亿元经过为期两天的正式路演以及累计投标询价,询价制度第一股华电国际的发行价格最终敲定为2.52元,该价格对应的摊薄发行市盈率为14.8倍。
华电国际本次将发行不超过7.65亿股A股,其中向控股股东华电集团定向配售不超过1.96亿股,华电集团已经书面承诺按照本次A股发行价格以现金认购,在相关规定出台前该股份暂不流通。剩余股份在网下通过累计投标询价向配售对象配售不超过2.845亿股;在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售不低于2.845亿股。
据了解,按照2.52元的最终发行价计算,华电国际此次将可募集19.278亿元巨资。根据询价制度的新规定,按公司2003年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后的净利润,除以本次发行后的总股本计算,华电国际此次的摊薄发行市盈率为14.8倍。
本次发行二级市场投资者参与市值配售的时间为1月24日,当天在上证所和深交所正常交易时间(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)内,公司新股进行申购和配售,市值配售简称为“华电配售”,上证所的配售代码为“737027”,深交所的配售代码为“003027”;配售缴款时间为2005年1月27日。除证券投资基金持有的股票账户外,每一股票账户可申购股票数量的上限为284000股。25日公布中签率并进行摇号抽签。预计该股将于2月3日正式挂牌上市。(24C5)
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