|
记者苏培科1月19日北京报道众所瞩目的询价第一股——华电国际，今日下午在北京举行的Ａ股发行初步询价总结会上向媒体宣布：为期3天的预路演于今天结束，并于20日公布这一扣人心弦的初步询价结果。
华电国际副总经理钟统林说，公司本次将发行不超过7．65亿股Ａ股，其中向控股股东华电集团定向配售不超过1．96亿股，其余采用网下向配售对象配售和网上市值配售相结合
的方式发行。募集资金将主要用于四个项目：一、将4．755亿元用于归还因收购广安公司80％股权价款而发生的银行贷款；二、将约3．7亿元用于偿还广安二期项目的银行贷款和未付工程款；三、将约1．85亿元用于分期投资宁夏中宁电厂的扩建工程；四、将约10亿元用于投资邹县电厂的四期工程。
钟统林称：“本次Ａ股发行后，公司负债率将由原来的60％降至55％左右，原有股权比例也将发生重大改变。公司在上市融资后将会展开一系列的相关产业公司并购，成为中国第二大Ａ股独立发电公司。”
对于华电国际本次的初步询价过程，主承销商中金公司的投行部董事总经理刘京生说，此次中金公司在北京、上海、深圳三地，向15家券商、36家基金公司、14家财务公司、9家信托投资公司和3家ＱＦＩＩ在内的总共77家合格的询价对象进行了初步询价。这一询价结果将于20日发布《初步询价结果公告》，同时公布发行价格区间和披露《网下发行公告》。计划于1月20至21日接受网下机构投标；1月21日，根据累计投标结果，确定发行价格；1月24日上网市值配售发行；1月27日为市值配售缴款日；1月29日刊登上市公告书；预计2月3日上市。
| 
