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2005,中国汽车转向何方?


http://finance.sina.com.cn 2005年01月19日 09:11 中国经济时报

  2004年汽车市场历程回顾

  自4月份国家采取一系列控措施起,银行信贷紧缩、土地严格审批、原油价格持续走高等众多不利汽车消费的因素使得汽车市场行情急转直下,生产和销售增长幅度出现明显回落的态势,汽车库存开始增加。为了争夺有限的市场,自进入2004年起,各汽车厂家掀起一轮又一轮的降价大潮。与前两年不同的是,2004年的汽车降价浪潮呈现出降价周期短、覆盖面
宽、降价幅度深、进口车降价幅度大于国产车的特点。据统计,与年初相比,1-12月份全国汽车价格指数累计降幅为3.54%,其中轿车降幅为4.35%;载重汽车降幅为3.89%。

  从时间上看,今年我国汽车市场降价幅度比较大的时间是2月、7、11、12月份,环比降幅分别为0.84%、0.7%、1.21%和0.98%。而轿车的降价幅度比较大的时间在2月、5、7、10、11、12月,价格指数环比降幅分别为1%、0.89%、0.98%、1.1%、1.33%和1.35%。以轿车为例:前四个月的累计降幅相对较小,主要是众多厂家为了来个″开门红″,都主动对价格进行不同幅度的调整;5月份以后由于上海通用启动的″别克o突破2005″全系列车型降价活动和在6月份由德国大众主导的南北大众首次联合起来的全线降价以及随后东风的跟进,降价幅度有所增大,而且波及面广、持续时间很长。之后由于厂商意识到持续降价对销售的不利影响,对降价幅度有所控制,还有部分厂商结成价格联盟限制降价,使得8月份汽车降幅相对较小;进入9月份后,库存压力显现并逐渐增大,尽管厂家纷纷减产,但库存仍超过了50万辆,降价的压力仍然存在,自10月份高端车型奥迪带头降价,又有一系列的中高档车型跟进。11月份,东风标致307轿车全系列产品降价,同时开展降价补偿的活动,带动了同一档次的轿车价格下降。12月底,奇瑞、丰田系列产品为了促销进行了较大规模的降价活动。

  从不同的品种看,据对全国36个大中城市监测,1-12月份国产汽车与进口汽车价格持续走低。国产客货汽车价格经过前期连续降价,至12月份价格已趋于稳定,环比与上月基本持平,比年初下降2.97%。其中载客、载货汽车价格与年初相比,降幅分别为4.67%和1.59%。载客汽车中轿车类价格降幅较深,累计降幅达7.48%,其中轿车、越野车、微型客车分别比年初下降8.23%、3.07%和8.28%。轿车监测品种中爱丽舍SX、桑塔纳GLi、夏利骏雅7101A、宝来1.8、塞欧SL、捷达CiX等车型受升级换代影响大幅降价,降幅分别达到15.41%、14.71%、12.82%、10.43%、10.29%和10.29%,其余大部分品种降幅均在6%以上。

  笔者认为,引起2004年汽车价格下降的主要原因有以下几点:一是汽车生产能力的增长开始超过需求的增长,产能过剩的矛盾日益突出,从而导致库存上升,推动汽车价格下降。二是汽车生产规模效应逐步显现,单位生产成本呈下降趋势。同时,随着新车型增多,市场竞争加剧,主动降价成为汽车企业新老车型过渡和抢占市场份额的营销策略。三是个人成为汽车特别是轿车消费主体,消费者对产品选择日益理性化,使得价格竞争成为主要手段,一些价格居高不下或者新车价格虚高的厂家,在市场的压力下不得不降低产品价格。四是进口车价格下降打压了整个车价。

  2005年汽车市场价格预测

  汽车行业投资增速过快,产能高速增加,有可能造成供需失衡加剧,从而导致汽车价格下降。据发改委调查,今后五年各地在汽车整车方面的规划投资达2000多亿元,新增生产能力600多万辆,到2007年总生产能力将达到1100万-1200万辆,大大超过预期的700万辆的市场需求。众多国际知名汽车集团如大众、通用、丰田、本田、雪铁龙、雷诺等不但没有因市场暂时状况改变在华长期战略,反而继续追加在华投资数额,以期扩大市场份额。预计2005年国内汽车供给增长大于需求增长10%以上,供大于求的态势将尤为突出。

  受银行紧缩信贷及汽车消费的其他外部环境影响,汽车需求增速可能回落到一个平稳增长的水平,为了促进汽车的消费,厂商可能会继续采取降价策略。2004年,银行普遍采取了收缩汽车消费信贷的措施,提高了首付门槛、降低了贷款期限、加强了抵押和担保,汽车信贷也随之降温,目前贷款买车比例从49%下降到10%。另外,2004年以来油价高企所带来的车用油价格的连续上调,使得消费者在汽车消费成本方面多少有些考虑,而一些城市交通拥塞状况改善进展缓慢,停车难、保险费用增加等问题也一定程度上消退了消费者的购车热情。因此,2005年汽车消费的外部环境仍然不是很乐观,汽车销量增幅将可能回落到15%-20%的平稳增长水平。

  汽车行业的平均利润率高于其他多数行业,存在较大降价空间。再加上随着我国整车及零部件行业的快速发展,国产化率逐步提高,使得降价成为可能。据汽车工业协会调查统计,目前我国汽车企业平均利润率为8.15%,高于国内的其它多数行业,显然国内市场价格还存在着较大的下降空间。另外,随着我国整车及零部件行业的快速发展,一些中高档轿车零部件已由原先的完全依赖进口,到目前已基本实现国产化,运营成本、财务成本不断下降,使单位生产成本快速降低,为汽车降价提供了可能。

  进口汽车价格下降,对国产汽车价格产生一定打压影响。2005年随着中国加入WTO,汽车工业5年保护期将走向尽头,汽车关税将在2006年7月调整到位,统一下降到25%,进口车的配额壁垒将被彻底清除,进口汽车供给数量有望大幅增加,价格也将出现一定幅度下降,必然对国产汽车价格产生一定的降价压力。

  综上所述,2004年车市的增速放缓,表明了我国汽车市场将从超高增幅的阶段进入一个平稳增长的阶段,市场逐渐进入真正的竞争时代。为了争夺市场份额,尽管厂商面临钢材、橡胶及原材料涨价等因素影响,但竞争最有力的对策还是降价。因此,从总体上看,2005年涨价因素对国内汽车价格整体变化影响不会很大,降价仍将成为其主要趋势,平均降价幅度大概在8%左右。以轿车为例具体分析,经济型车价格将微调,现在经济型车的最低价已突破3万元,基本已到了维持成本的底线,再指望经济型车大幅降价也不太现实。不过,也不排除一些保有量大、已接近其生命周期的车型,在竞争加剧的情况下降1到2万的可能。中档车价将向10-15万元靠拢,这一区间的竞争将更加激烈,少数销量大的车型有可能大幅降价,以达到挤占市场的目的。高档车大幅降价的可能性最大,主要原因是进口车降价的打压以及新车型的加入使本来就相对狭小的中高档车市场竞争更加剧烈。对于进口汽车来说,在2005年进口配额取消、进口汽车大量到货、供求关系的改善的大环境下,进口汽车价格理论上应呈现下降走势。但由于进口车随着国家政策的变化大,不能排除部分品种因供给减少而导致价格出现小幅上涨的可能。






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