据美林证券的最新消息,神华集团上市已经有了新的进展,这家全国最大煤炭生产商仍将以A+H的方式发行上市,时间定在今年二季度。又是一家巨无霸
神华集团注册资金为25.8亿元人民币,是国务院大型试点企业集团之一。
作为国有大型能源企业,神华集团组建还不足10年,但目前已经发展成为中国最大的
煤炭企业。公司2003年产销量双双突破1亿吨,列国内第一、世界前列;国有资产保值增值水平位居中央特大型企业前列。融资额增至30亿美元
据知情人士透露,神华集团本来计划在今年二季度上市融资15亿~20亿美元。但最新的消息是,公司的融资额度很可能扩大到30亿美元,其中,在H股的融资额为20亿美元,在A股市场的融资额大约为83亿元人民币(约合10亿美元)。而对于市场最关注的发行价格,该知情人士表示,将会选择A股和H股同价发行。
此前也有消息称,在主承销商的选定中,美林证券和德意志银行两家国际大投行领先于其他投资银行,中金公司也将被指定为神华集团首次公开发行的顾问。据该知情人士透露,由于选择A+H的发行方式,所以可能组成一个承销团来共同完成发行工作。研究员:将拖低市场重心
神华集团一旦实施A+H发行,对市场有多大影响?海通证券的煤炭行业研究员韩振国认为,如果神华集团实施A+H,那么将会拖累市场的重心下移,对整个市场估值产生影响。
昨日,大盘虽然反弹,但煤炭股却再度走低,如西山煤电(000983,昨收盘12.70元)大跌3.20%。韩振国认为,作为行业龙头的神华集团一旦以H股市场的价格来定位,将对A股市场的煤炭股定价有较大负面影响。不排除其他A股市场煤炭股投资者选择抛弃手中股票,转而买入价格更低的神华集团A股的可能性。因此,对煤炭股短期还是应保持观望。记者毛晋楠链接数只新股“闹”市场
据记者了解,中国建设银行和中国银行的上市时间则主要看市场的情况而定,中国建设银行计划筹资50亿美元~100亿美元,中国银行的筹资额则在30亿美元~40亿美元之间。
另外,昨日有媒体报道,新华人寿的董事长关国亮表示,如果A股市场继续低迷,不排除新华人寿启动海外上市计划,但首选地点还是在国内市场。
|