渣打竞购韩国第一银行胜出出价33亿美元击败汇丰控股_滚动新闻_财经纵横

渣打竞购韩国第一银行胜出出价33亿美元击败汇丰控股

http://finance.sina.com.cn 2005年01月11日 11:45 上海证券报

英国老牌银行渣打集团(02888.HK)昨日宣布,已就收购韩国第一银行(Korea First Bank)控股权事宜达成协议,将支付大约3.4万亿韩元现金(合33亿美元)。

这表明,渣打集团在收购韩国第一银行的争夺战中胜出。渣打击败的对手是世界第二大银行汇丰控股(0005.HK)。香港交易所的资料显示:2004年中期,渣打集团盈利7.46亿美元,而汇丰控股则盈利63.46亿美元。

渣打汇丰两强相争

渣打集团与汇丰控股争夺的是美国新桥资本所控制的韩国第一银行48.56%的股权。这个银行虽然名曰第一,但不是韩国最大的银行,而是排名第八。不过,以其第八的位置,目前资产总额达到约440亿美元,在各地的分支机构总计有394家。该银行于亚洲金融危机后陷入困境,被新桥资本于1999年收购了控股权,成立了新的管理团队来对它进行管理。

在2004年11月末,与新桥资本就收购该银行控股权进行初级谈判的还只是汇丰控股,但不久后渣打集团就加入了这一争夺战,直面规模比它大得多的汇丰控股展开竞购。

2004年圣诞节前夕,韩国第一银行并未如市场预期的那样公布收购结果,这使人们一直看好的汇丰控股收购成功的结局顿生变数。市场猜测渣打很可能"搅局"成功。而成功的关键,可能是韩国一些媒体透露出来的消息:渣打比汇丰的开价高出了700亿韩元(约5.2亿港元),使收购价达到33亿美元(257.4亿港元)。

开价创出新纪录

渣打为该项收购付出了33亿美元,从而刷新韩国历史上最大宗外资投资的纪录。前一项纪录也与银行业的购并有关,即全球最大金融集团花旗集团于2004年上半年以27亿美元的代价买下韩国第六大商业银行韩美银行(KorAm)37%的股权。

花旗当时的收购,对于渣打和汇丰来说都是重大刺激。就汇丰控股而言,作为世界银行业内的"老二",花旗是它直接的竞争对手,也是追赶的目标；而对于渣打来说,在花旗收购之前,渣打于2003年已拿出1.54亿美元收购了韩美银行9.76%的股权。照此推理,渣打应该是进一步收购韩美的良好人选,当时市场就有这种预测。

花旗的这一重大收购行为,使渣打与汇丰眼睁睁地看着竞争对手拥有了这些优势:花旗由此在亚洲最大零售银行市场之一的韩国取得了牢固的立足点,它在韩国的分支网络从12家增加到234家,信用卡用户将从60万增加到400万人,而按总收入排名,将跃身为韩国第五大金融机构。

亚洲战略意犹未尽

虽然比起韩美银行来,韩国第一银行有所逊色,但是以在韩国国内排名第八的位置,它同样意味着一张进入韩国市场并分享财富的门票。

对于渣打来说,发展香港以外地区的亚洲市场,已经成为它的战略目标,目前它已经将自己的亚洲版图从中东一直延伸到了韩国。

渣打集团已有150多年的历史,它的注册地在英国伦敦,但是其业务却起源于亚洲,所以渣打一向对自己在亚洲"扎根深远,历史悠久"感到自豪。1997年,亚洲金融危机爆发,许多跨国大银行从亚洲市场"收手",转移"战场"到欧洲和北美,但渣打却抓住这一机会扩充业务,奠定在亚洲的领先地位。

渣打在香港的业务是其重中之重。在上个世纪90年代,香港业务几乎占到渣打全球业务的一半。不过,这也给渣打带来了一定风险,如果香港业务萎缩,将会使渣打陷入被动。渣打开始注意到均衡业务,以规避业务过度集中可能带来的风险。在渣打的努力下,近年来,集团在新加坡、印度、中东等地的业务收入上升很快。

并购韩国第一银行,则意味着渣打的视野投向了东北亚市场。

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