韩国第一银行股权再度易手新桥巨资套现渣打高调接盘_滚动新闻_财经纵横

韩国第一银行股权再度易手新桥巨资套现渣打高调接盘

http://finance.sina.com.cn 2005年01月11日 10:16 证券时报

渣打集团昨天早晨申请停牌，并计划配股集资为入股韩国第一银行而筹集资金。该公司将以约34亿美元收购第一银行股权。由此，韩国将成为渣打仅次于香港的第二大市场，而该次收购也是韩国规模最大的外商投资项目。

渣打瞄准韩国市场

渣打银行董事长布赖恩·桑德森说：“我们的战略核心是为我们的股东创造价值，尤其是在亚洲。我们已经将韩国提升为将来计划扩大份额的全球几大核心市场。由于韩国是亚洲第三大银行市场，在那里我们将找到为股东创造实实在在价值的极佳机会。”

渣打银行集团总裁戴维思还表示，这是整个集团向前迈出的重要一步，这是在关键的新兴市场上一个重大的收购，渣打向成为亚洲、非洲及中东行业龙头的目标又迈进了一大步。

戴维思认为，配售新股集资将轻微摊薄2005年度的每股盈利，但韩国第一银行将可于2006年度为集团带来盈利贡献。戴维思称，由于需要配售新股集资进行收购，将会轻微摊薄2005年度的每股盈利，出现低个位数的倒退。

不过他说, 韩国第一银行将可于2006年度为集团带来盈利贡献，使得集团的零售及批发银行业务在一段持续的时间内收入和盈利均录得双位数增长。

戴维思指出，虽然收购会令集团一级资本比率略为降至7.4%至7.7%的水平，但不会影响集团发展内地及其它市场的计划。韩国银行业发展潜力庞大，当地按揭贷款占经济增长的比例仅三成，低于欧美市场，所以收购的作价合理。他又说，韩国第一银行以按揭业务为主，相信有关业务不会受当地消费信贷转弱及破产问题影响。

据悉，亚洲地区是渣打银行的核心业务区域，该银行有2/3的盈利来源于亚洲。渣打银行虽然自2003年就已经开始在韩国开始开展个人银行业务，但该银行一直表示希望收购当地银行。近年来，该银行在其全球第一和第二大市场香港和新加坡的业务发展一直差强人意。

新桥资本5年赚7倍

渣打银行是从美国私募证券投资基金新桥资本手中买下韩国第一银行的股份的。新桥资本拥有韩国第一银行48.6%的股权，其余部分为韩国政府企业———韩国存款保险公司拥有。

在经历了信贷泡沫的阵痛后，韩国的财资管理市场及消费者信贷市场正在迅速复苏。新桥资本1999年以5000亿韩元买入了韩国第一银行的股份。而现在渣打的买入价为3.4兆韩元，是韩国第一银行2004年9月30日净资产值的1.87倍。简单计算，短短5年间，新桥投资在韩国第一银行的投资收益高达近7倍。

新桥资本在亚洲资本市场长袖善舞，较早前，其掏出12.35亿元巨资，收购了国内上市银行深发展17.89%的股权。在被记者问及数年后是否会以同样的方式将深发展股份转手时，单伟建表示，新桥对深发展是长期战略投资，目前没有类似计划。

外资银行抢滩韩国

在经历了信贷泡沫的阵痛后，韩国的财资管理市场及消费者信贷市场正在迅速复苏。近年来，外资银行频频出击韩国市场，争相收购韩国本地银行。外资银行希望在韩国快速成长的财富管理市场分一杯羹，并期望等到韩国零售银行业走出消费信贷泡沫破灭阴影后，能从预期中的复苏中有所斩获。

在过去的几个月里，韩国第一银行成为多家国际大型商业银行的争抢对象。韩国第一银行曾公开宣布，包括汇丰控股在内的多家潜在买主与拥有其48.56%控股股份的美国新桥资本就收购事宜进行“初步磋商”。韩国第一银行发言人当时还表示，他不知道其他潜在买主是谁，也不知道一共有多少家。据悉花旗银行也是竞买者之一。

韩国金融管理局日前公布的资料显示，在经过近期多宗收购案后，外商银行分行与外资银行在不到两年的时间内，市场占有率已增长逾一倍。截至去年10月底，外商银行分行及外资银行的资产达到约270万亿韩元，相当于21.8%的市场占有率，2003年底与2002年底时则分别为15.5%与9.3%。