|
渣打银行（2888.hk）终于报了在竞购交通银行中输给汇丰的“一箭之仇”。昨日，渣打银行宣布已经与韩一银行达成协议，将以33亿美元的现金收购韩一银行的全部股权，预计交易于今年4月底完成。此前，汇丰也曾参与收购韩一股权的谈判。
这是韩国银行业最大的一宗外资收购案例，渣打出具的收购价是韩一市面价值的1.87倍。渣打表示，毫无疑问，收购韩一银行将提高渣打在韩国市场的表现，此次收购给渣打收
入的贡献将高达渣打总收入的16%（根据2004年上半年的数据）。同时，韩一将占据渣打总资产的22%。由于对韩一的收购，使得韩国成为渣打拥有资产仅次于香港的第二大市场。该笔交易仍需要得到韩国监管机构的批准，有望于今年4月底前完成。
此次收购将极大提升渣打在韩国银行业中的表现，但分析师认为在短期内该收购对渣打的股价可能造成负面影响。一位不愿透露姓名的华尔街投行人士向记者表示，此次收购从长期、战略意义上讲，对渣打是有利的，但渣打也为此付出了高达33亿美元的代价，从短期看，对渣打的财务状况将产生负面影响。
渣打表示将增发1.18亿股，以筹10亿英镑以及采取其他渠道来为此次收购融资。渣打银行集团财务主管PeterSands昨日在电话会议上向记者们表示，在计入所有交易费用和整合成本后，预计这一收购将会稀释2005年的每股收益，预计每股收益可能下降1%~3%。
韩国金融监督院日前发布的报告显示，截至2004年10月，韩国银行总资产达到1240万亿韩元，巨大的韩国银行业市场对外资银行的吸引力日益增大。去年2月，花旗集团打败渣打购得韩美银行控股权，成为韩国市场中外资行的领头羊。
事实上，渣打此次与韩一的“联姻”并非一帆风顺。上月曾传出汇丰与新桥证券进行排他性谈判的消息，称两家就收购韩一达成初步协议，由此确定了汇丰的优先收购权利。最终，渣打这个后来者将韩一纳入旗下，但和汇丰的竞购一定程度上抬高了韩一的“身价”。
韩一银行是韩国第七大银行，占据韩国近6%的市场份额，拥有超过300万的零售客户。瑞士信贷第一波士顿认为，此次收购对韩一银行来说是正面的，表明全球银行对韩国市场的长期承诺以及韩国银行业收益的可观性。
| 
