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去年“老”基金更受追捧

http://finance.sina.com.cn 2005年01月07日 11:15 证券时报

    统计数据显示,2004年,一批成立时间超过1年的绩优股票型基金 受到投资者的关注,这些基金的规模都有增长。

    统计数据显示,2004年非债券型开放式基金 中,只有17只基金避免赎回命运。而这17只份额实现正增长的基金全部是成立一年以上的老绩优基金,成立以来的平均总回报率超过13%。其中13只基金最近获得晨星公司三星 级以上评价,9只出自嘉
实、南方等老十家基金公司,14只是股票型基金。

    特别值得关注的是,嘉实公司旗下就有三只“金鸡”分列份额增长前15名,嘉实增长 基金、嘉实成长 收益基金和嘉实稳健 基金,平均增长率超过26%,并且还同时入围股票型基金净值回报率前9名。通过分析嘉实这三只基金的共同特点,不难看出投资者的新偏好:一是成立时间长(最少一年以上);二是业绩长期稳定居于市场前1/3,嘉实增长基金以15.62%的净值回报率位居2004年股票型开放式基金第二名,嘉实成长收益基金则是2003年股票型开放式基金业绩排行第三名;三是投资风格鲜明,如嘉实增长是国内首只小盘股基金,嘉实稳健专注于大盘 蓝筹 ;四是分红丰厚,如嘉实增长基金累计分红达到每10份基金单位1.31元,与同期成立的基金相比,无论是净值增长率还是分红收益率都居首位;五是风险系数偏低。


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