建行中行交行民生今年在港上市 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年01月06日 04:44 四川在线-华西都市报 | |||||||||
1月4日,香港联合证券交易所发布关于2005年首次公开招股申请的公告,内地4家银行榜上有名,他们分别是中国民生银行、交通银行、中国建设银行和中国银行。 港交所同时对这4家银行的上市时间、筹资规模、承销商等事项作了相关披露,至此,此前有关这4家银行上市的多数传闻被一一终结。
2005年,建行、中行、交行、民生将赴港上市。他们能否同时在内地上市?目前还没有确切的消息。 建设银行:筹资50~100亿美元 融资额度:公告显示,中国建设银行计划前往香港筹资50亿美元至100亿美元。 承销商:花旗银行、摩根士丹利和中国国际金融有限公司。 重组进展:2004年年中,中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公司、上海宝钢集团公司和中国长江电力股份有限公司投资总共1942亿人民币发起成立了建行股份有限公司。 领导表态:中国建设银行行长常振明在2004年下半年表示,建行聘请了国外著名会计事务所,对2001年以来的账务进行全面审计。建行希望能在2005年上市。 中国银行:筹资30亿~40亿美元 融资额度:四家银行中,只有中国银行的筹资额在港交所的公告中没有公布,业内估计,中行的筹资规模大约在30亿或40亿美元左右。 承销商:还未最后敲定,估计为德意志银行、JP摩根、高盛或瑞士银行中的一家或两家。 领导表态:中国银行行长李礼辉表示,中国银行积极进行上市准备工作,整个原则是“速度服从质量”。希望上市的时候,中行所有财务指标都能达到良好的上市公司标准。至于具体时间,中行希望2005年某个时候能够具备上市条件。 交通银行:筹资20亿美元 融资额度:交通银行计划筹资20亿美元。 承销商:最终锁定为高盛、汇丰银行和中国银河证券。 领导表态:交通银行董事长蒋超良表示,交行上市工作正在紧锣密鼓地进行,具体上市时间要看国内外资本市场的环境而定,不过交行可能于2005年初,赶在中行和建行之前实现整体上市。 上市方案:上市地点分别为香港和上海,可能采取A+H发行方式(即同时发行A股和H股,分别在上海和香港股市上市)。 民生银行:筹集资金约10亿美元 融资额度:筹集资金约10亿美元。 承销商:花旗集团、德意志银行和高盛。 准备情况:该银行年前召开的股东代表大会顺利通过了关于延长H股发行及上市决议有效期和延长授权董事会办理相关事宜授权期的议案,有内部人士表示,“一切都在紧锣密鼓地进行中,不能再出现任何的闪失。” 上市时间:民生银行可能于今年一季度前往香港上市。 领导表态:民生银行行长董文标称,一家银行要想获得更健康的发展,必须要从A股到H股,必须要进入国际资本市场。民生银行要成为一个合格的竞争者,在公司治理、透明度和知名度三个方面都要提高。如果把A股上市比作是一次CT检查,那么发行H股就是做一次核磁共振,因为它扫描能力更强。其国际化的意义重于融资目的,也是为股东投资带来丰厚回报的重要一步。记者杨波第一财经日报
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