振华港机(600320)股份变动暨增发A股上市公告

　　保荐机构(主承销商)：华欧国际证券有限责任公司

　　重要提示

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2004年12月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《上海振华港口机械（集团）股份有限公司增发招股意向书摘要》。

　　股票简称：振华港机、振华Ｂ股

　　股票代码：600320、900947

　　增发前股本总数：91，300万股

　　新增可上市流通股：11，428万股（其中3，418．6619万股本次上市，8，009．3381万股锁定，具体上市时间发行人将另行公告）

　　增发后股份总数：102，728万股

　　上市地点：上海证券交易所

　　上市日期：2004 年12 月31 日

　　股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　保荐机构（主承销商）：华欧国际证券有限责任公司

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份变动的原因

　　本次增发Ａ股方案经公司2004年2月15日召开的第二届董事会第十八次会议和2004年3月18日召开的2003年年度股东大会表决通过，该次股东大会决议公告刊登于2004年3月19日的《上海证券报》、《香港文汇报》上。

　　本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］165号文批准。本次增发《招股意向书摘要》已于2004 年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券时报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本次发行采用在询价区间内网上向原Ａ股社会公众股股东、网下向机构投资者同时累计投标询价的方式进行，并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年12月15日公布的网上、网下发行公告，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于8．75元／股的申购为获售申购。如出现超额认购，则除去原Ａ股社会公众股股东优先认购权部分的获售申购获得足额配售外，所有高于或等于发行价格的网下有效申购将根据锁定期的长短和申购量的大小分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类申购，发行人和保荐机构（主承销商）按照申购分类确定不同的配售比例（ａ≥ｂ≥ｃ），本次网上配售比例为100％，经发行人与保荐机构（主承销商）协商网下配售比例分别为：Ａ类2．551248％；Ｂ类1．650000％；Ｃ类0．600000％。

　　本次增发最终确定的发行价格为8．75元／股，发行总量为114，280，000股。其中：向原Ａ股社会公众股股东优先配售34，186，590股，占本次发行总量的29．91％；网下配售数量为80，093，381股，占本次发行总量的70．09％，其中Ａ类获配66，475，031股、Ｂ类获配226，050股、Ｃ类获配13，392，300股。网下由比例配售产生的零股累计29股，由保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司包销。

　　本次发行募集资金总额为99，995万元（含发行费用）。上述资金扣除相关费用后已于2004 年12月23日到达本公司指定账户，普华永道中天会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了普华永道中天会计验字（2004）第253号《验资报告》。

　　二、本次股份变动情况

　　本次增发前后，公司股本结构变动情况如下：

　　＊网下机构投资者配售中13，392，300股锁定期为一个月，66，701，081股锁定期为三个月。

　　三、本次股份变动前后前十名股东持股情况

　　本次股份变动前（截至2004 年9月30 日），公司前十名股东持股情况如下：

　　本次股份变动后（截至2004 年12 月24 日），公司前十名股东持股情况如下：

　　四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

　　本次股份变动后（截至2004 年12 月24 日），本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的具体情况如下：

　　五、本次增发Ａ 股的上市流通

　　经上海证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计114，280，000股中的34，186，619股将于2004年12月31日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：振华港机；股票代码：600320。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会和股东大会关于本次增发方案的有关决议；

　　2、中国证券监督管理委员会核准公司本次发行增发的“证监发行字［2004］165号文

　　3、本次增发招股意向书；

　　4、承销协议；

　　5、普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天会计验字（2004）第253号《验资报告》；

　　6、其他与本次增发有关的文件。

　　七、相关机构

　　1、发行人：

　　发 行 人 上海振华港口机械（集团）股份有限公司

　　地 址 上海市浦东南路3470号

　　电 话 [phone]

　　传 真 [phone]

　　联 系 人 高莉娟、彭炳华、李敏

　　2、保荐机构（主承销商）：

　　保荐机构（主承销商） 华欧国际证券有限责任公司

　　地 址 上海浦东银城东路139号1楼

　　电 话 [phone]

　　传 真 [phone]

　　联 系 人 刘欣、谭军、成曦

　　特此公告。

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司

　　2004 年12 月27 日上海证券报