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国家开发银行将于12月28日在银行间债券市场发行首只浮动利率美元金融债券,债券期限为5年,基准利率为6个月伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR),债券票面利率为基准利率加上信用利差。
该债券发行总量为4亿美元,每半年付息。本期债券招标时采用的利率基准为2005年1月7日向前两个银行工作日的6个月LIBOR。本期债券的第一次付息日为2005
年7月7日,以后每年的1月7日和7月7日为该债券的付息日。每次付息前的基准利率都将进行调整,基准利率的重设是以每个付息期开始前两个银行工作日公布的6个月LIBOR报价确定。
伦敦银行间同业拆借利率是国际短期资金市场的指标性利率,是国际上通用的银行间借贷和商业借贷的利率定价和标价的基础。美元、欧元、日元、瑞士法郎等世界主要货币都有LIBOR利率,每一种货币的LIBOR都有隔夜、一周、两周、1个月、2个月直到1年共15个期限档次。业内人士认为,此次国开行发行的首只以LIBOR为基准的浮息美元债券,将为国内债券市场与国际市场接轨做出有益的尝试。
本期债券是国开行将在境内发行的第二期美元金融债券中的一个品种。除此之外,国开行还将同时发行三年期固定利率美元金融债券,半年付息,发行总量1亿美元。这两只美元债券发行后将申请在银行间市场上市交易。国开行境内第二期美元债券承销团拟由两部分成员构成:一是国开行金融债券承销团现有成员。凡已与国家开发银行签署《2004年国家开发银行金融债券承销主协议》的机构,可自动成为本次美元金融债券的承销团成员,直接参与债券发行的招投标和承销。二是在积极促进投资者多元化原则的基础上,国开行酌情扩大到国开行金融债券承销团以外成员。
去年下半年,国开行面向境内投资者发行了第一只美元金融债券,发行量为5亿美元,期限为5年,发行对象是银行间市场的金融机构。此举被业内视为开创国内美元债券市场的第一步。
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