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国际金融报记者 卫容之 发自上海
记者12月15日从有关渠道获悉，建设银行计划于2005年海外公开上市（IPO）之前通过发行中长期次级债的方式累计募集资金约人民币400亿元。
消息人士表示，建行的400亿元总体次级债发债规模今年早些时候已获央行和银监会的
批准。若无另行申请，建行在计划中的2005年海外IPO之前，只获准在累计400亿元的额度范围内发行次级债。
有资料显示：建行今年7月至9月间先后发行两期次级债，其中8月上市的分为111.4亿元10年期固定利率次级债，当时拍得票面利率为4.87%，8月上市的另一支浮动利率次级债总额达38.6亿元，票面利率为3.98%。此外，建行第二期次级债已于9月22日在银行间市场上市交易，规模为83亿元，当时票面利率达4.95%。
建行发行次级债所募集资金将用于充实本行的附属资本，提高资本充足率，不用于弥补本行日常经营损失（除非本行倒闭或清算）。同时，本期债券发行将增强本行的营运实力，提高抗风险能力，支持业务不断发展以实现本行战略目标。建行还表示，偿还本期债券的本金与利息的资金来源由本期债券的发行人提供。
据建行提供的官方统计数据显示，2003年，国家注资225亿美元补充原建行资本金，使原建行资本实力大幅度提高。截至2003年底，原建行资产总额达到35542.79亿元，所有者权益为1862.80亿元；当年实现提取准备金前的营业利润446.84亿元，比上年增加139.46亿元，较上年增长45.4%；各项贷款余额21221.34亿元，新增3557.46亿元，增幅达20.1%；存款余额29712.80亿元，比上年增加3716.28亿元，增长14.3%。在经营效益取得大幅增长的同时，各项经营效率指标也持续改善。按提取准备金前的营业利润计算，原建行资产利润率达到1.35%，同比提高0.30个百分点；成本收入比率为46.23%，同比下降6.93个百分点。2003年底原建行核心资本为1862.80亿元，附属资本为143.21亿元，核心资本充足率为5.88%，资本充足率为6.51%。
另据记者了解，国家开发银行也于12月15日在中国银行间债券交易市场成功拍出两期总额达人民币250亿元短期金融债券。
据悉，国开行以2.86%的票面利率发行了6个月期限的150亿元短期金融债券，又以2.98%的票面利率发行了期限为9个月的100亿元的短期金融债券，两期债券的利率大大高于预期，两天前，中国农业银行则以2.66%的票面利率拍出128亿元6个月期限短期金融债券，分析师说利率抬高主要和周二央行一次性回笼600亿资金影响投资者信心有关。
据国开行提供的招投标介绍书，12月15日拍出的150亿6个月期金融债券起息日为2004年12月24日，缴款日为2004年12月24日，兑付日为2005年6月24日。9个月期金融债券起息日为2005年1月12日，缴款日为2005年1月12日，兑付日为2005年10月12日。
近期以来，除进出口银行外，农发行和国开行都已先后发行或计划发行短期（1年以下）债券，业界人士以为，这除了同中国国债市场尚处加息预期之内以外，亦同年底政策性银行调整和完善自身年度发债计划有关。三大政策银行将于本月晚些时候公布其各自2005年的发债计划，明年规模将比今年减少。
今年以来，国家开发银行通过发行中长期债券已从国内市场筹集人民币2750亿元的资金。按通常惯例，国家开发银行一般不向公众公布1年期以下的发债募集资金情况，因此国开行2004年募集短期债券的规模尚不得而知。
《国际金融报》 (2004年12月16日 第二版)
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