金融街(000402)增发A股发行结果公告

　　金融街(资讯 行情 论坛)控股股份有限公司(以下简称“公司”)增发不超过7，600万股A股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2004年12月8日(T日)结束。经公司和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司根据网上和网下申购情况协商确定：发行价格为9.30元/股，发行数量为7600万股。现将本次发行结果公告如下：

　　根据2004年12月2日公布的《金融街控股股份有限公司增发不超过7600万股A股网下 发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

　　一、发行定价

　　本次发行采用在发行询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式确定发行价格。按有效申购股数2，587，347，444股计算，本次发行的认购倍数为34.04倍。按照获售申购股数1，906，702，292股计算，本次发行的认购倍数为25.09倍；扣除原社会公众股股东优先配售部分后，其他社会公众投资者和原社会公众股社会公众股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为38.52倍。

　　二、申购情况

　　按照网上、网下发行公告，网上、网下符合规定的申购统计结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　1、网上发行数量及配售比例

　　本次发行最终确定在网上发行的数量为28，549，506股，占本次发行数量的37.57%，扣除原社会公众股股东优先配售的因素后，网上、网下在本次增发发行价格以上(含发行价格)的配售比例为2.5957600%。

　　原社会公众股社会公众股股东优先获售申购数量为27，212，967股，占本次发行总量的35.81%，全部获得优先配售。

　　其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购获得的配售共计1，336，539股，配售的比例为2.5957594%，获配股数站本次发行总量的1.76%。

　　在网上发行过程中，不足一股的零股不予发售，累积后由保荐机构(主承销商)包销。

　　2、网下发行的数量和配售结果

　　本次发行最终确定在网下发行的数量为47，450，494股，占本次发行数量的62.43%。按照网下发行公告，机构投资者的获售申购获得配售的比例为2.5957600%。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示如下：

　　在网下发行过程中，不足一股的零股不予发售，累计共40股余股由保荐机构(主承销商)包销。

　　四、募集资金

　　本次发行募集资金总额为70，680.00万元(含发行费用)，本次发行募集资金净额将另行公告。

　　五、上市时间的安排

　　本次发行股票的上市时间将另行公告。

　　六、其他

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2004年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司增发A股招股意向书摘要》、《金融街控股股份有限公司增发不超过7600万股A股网上发行公告》、《金融街控股股份有限公司增发不超过7600万股A股网下发行公告》。以及同日刊载于巨潮咨询网站(http：//www.cninfo.com.cn)上的《金融街控股股份有限公司增发A股招股意向书》。

　　七、发行人和保荐机构(主承销商)

　　1、发行人：金融街股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层

　　电 话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　联 系 人：许群峰、于蓉

　　2、保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

　　办公地址：北京市海淀区马甸冠城园冠海大厦14层

　　电话：[phone]、

　　010-82001459

　　传真：[phone]

　　联系人：罗爱梅、张岩、张斌、隋英鹏、孙晓明

　　国泰君安证券股份有限公司金融街控股股份有限公司

　　2004年12月13日 2004年12月13日上海证券报