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基金周评

http://finance.sina.com.cn 2004年11月29日 15:16 证券时报

    封闭式:走出独立行情

    上周基金市场走势强劲,远远领先于同期大盘的走势。中信基金指数周一放量大涨了2.22%,此后四个交易日展开了强势整理,这与震荡下行的股指形成了鲜明对比。中信基金指数最终收于909.05点,与前一周相比上涨了2.11%,大小型基金分别上涨了2.03%和2.45%,同期中标300指数则下跌了1.66%。54只封闭式基金几乎全部上涨,兴科、
汉博、银丰等品种涨幅居前。

    与二级市场的无限风光相比,净值表现则平淡许多,54只封闭式基金的净值均出现不同程度的缩水,加权净值收益为-1.30%。大小型基金净值表现相当。

    在价格上升的推动下,基金折价率继续回落,由前一周的35.25%大幅度下降为33.03%。折价率连续两周回落,反映了其高折价率所隐含的内在价值吸引了投资者的注意力。

    目前,33.03%的折价率仍然处于较高的位置,按规模划分,5亿型基金的平均折价率最低,仍然在20%以上,这意味着价值回归的空间仍然较大,投资者可密切关注后市走势。

    (中信证券(资讯 行情 论坛) 胡 浩)

    开放式:

    新基金绩效较好

    上周,偏股型基金的绩效特点是新成立的基金绩效相对较好,净值损失较少的基金中,多数是成立时间在三个月左右的基金,如国联优质成长、上投摩根中国优势,净值增长率排名分别为上周的第一、第三位。这些新基金之所以能够在这样的调整行情中较好地规避风险,原因在于他们所投资的股票与前期市场主流观念有所差别,很少为那些老基金“抬轿子”。

    虽然市场在进行调整,指数型基金的绩效却出现了较大的分化,天同180基金的绩效已经领先于标的指数。平衡型基金中的部分基金由于股票投资比例较高,绩效表现的特点已经基本与偏股型基金相似。在偏债型基金中,两只具有保本特点基金银华保本、南方避险绩效比较稳定。货币市场基金中绩效领先的基金排位顺序继续保持上周的阵型,南方现金增利、华安现金富利、博时现金收益继续处于第一梯队当中。(中国银河证券 王群航)


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