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今年以来,当大部分投资银行面对保荐制举足不定,等待观望之时,联合证券率先前行,顺势而为,投资银行各项业务取得了可喜的进展。
在中国证监会组织的首次保荐代表人资格考试中,通过18人,位居全国券商前列；截至9月底,发行5个主承销项目,按承销家数排名,位居第一,按融资额排名,列第九名；主承销的江淮汽车(资讯 行情 论坛)可转债创下了超额认购570倍的最高纪录；主承
销的大族激光(资讯 行情 论坛)IPO项目成为首批中小企业板上市企业之一。
科学的管理体制和运作机制是联证投行全面发展的根本保障。目前,联证投行的管理体制、考核制度、队伍建设、业务思路、服务理念日臻完善,已形成了一套顺应证券市场发展需要,具有联合证券特色的投资银行业务管理体制和运作机制。
2004年初,联证投行根据市场变化,对管理体制进行了创新性的调整。建立起了股票公募融资业务、并购私募融资业务齐头并进的新的管理体制,突出公募和私募业务的专业化分工,并在项目考核、项目管理、业务协调方面实行集中统一,保持了公司对外的统一形象和声誉。在此框架下,公募融资与并购私募业务得到了同步发展。
因应保荐制的推出,联证投行率先实行了保荐代表人带队的业务部门负责制,为了避免分散管理、多头管理体制下的权利分散、内部资源浪费的情况,各业务部门直接对股票公募融资总部负责,股票公募融资总部对各个业务部门的业务发展进行统一协调,实现了内部信息共享、要素协同,极大地调动了保荐代表人积极性,充分发挥了股票公募融资总部的综合优势。科学高效的管理体制和运作机制不仅为公司投资银行业务的全面发展奠定了良好的基础,还在业内产生了较大的影响,一批投行精英纷纷加盟联证投行。
联证投行始终坚持以项目风险管理为中心的管理思路,尽最大可能控制和防范来自于项目的风险。联证投行成立了以客户评估小组、立项审核小组、内核小组和市场风险审核小组为中心的项目质量审核监控架构,对项目实施全过程的风险与质量审核、监控,并进一步加强业务研究、业务培训、技术指导,避免质量失控,防患于未然,树立并维护了公司良好的信誉。
联证投行先后制订了投资银行业务项目管理制度、项目管理工作细则、项目管理档案制度等多项项目管理制度。在保荐制实施后,根据政策变化制订了保荐业务管理办法、业务持续督导工作指引、保荐工作档案及管理指引等具体制度。并突出了保荐代表人在项目质量把关中的作用,对每个项目都抽调5位保荐人组成一个团队,对项目层层把关。3个职能部门、9个业务开发部门以及18位保荐代表人组成的投行核心团队,他们在不同的部门和不同的岗位上各负其责、各尽其职,向市场推出了一系列优质项目,还为公司储备了一批优质项目。
联合证券是国内较早设立专门部门负责证券定价销售的券商之一,联证投行近年来进一步强化了估值、定价和销售能力,在定价销售方面树立起了自身的核心竞争能力,有效地控制和防范了承销风险。在业务开展过程中,联证投行将进一步强调优质全面、长期合作的服务理念,并使之成为联合证券投资银行业务的特色。联证投行将调动公司内部和外部优势资源,为企业提供改制咨询、公募融资、市场宣传推介、投资理财、企业长期发展战略策划和常年财务顾问等全面、优质的服务。
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