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11月28日,"博时基金大学"课程之一的"博时基金大学------幸福理财新起点"活动在深圳报业大厦举办。此次活动由博时公司和建行深圳分行联合主办。
此次活动分两场举办,一场为向建行深圳分行的200名客户经理讲授财务规划顾问的定位、财务规划的销售流程,另一场为向300名建行和博时的VIP客户讲授家庭及个人的财务规划的评估与建议,具体包括人身保险和财产保险/投资与储蓄、投资储蓄、退
休规划、子女教育、信用贷款、税务规划、资产规划。此外,由于博时目前正在发售新基金------博时主题行业股票基金(又称"博时5号"),博时5号自然也受到与会者的关注,博时公司有关人士就该基金的有关情况回答了投资者的提问。一位台湾的资深金融专家应博时公司邀请,参加了此次活动。
据了解,"博时基金大学"是以给销售渠道员工和客户提供增值服务为目的、主要通过邀请海内外资深人士为各类投资人普及理财常识及培训资产管理专业知识的系列活动的统称,这一系列活动均不以盈利为目的。"博时基金大学"已在国内的北京、上海、广州等诸多大中城市举办了类似的讲座。"博时基金大学"主要包括了两种办学方式:一是陆续在全国各大城市举办不定期的的巡回专题讲座,为个人投资者提供家庭理财知识的普及教育；二是以集中培训班的形式,为基金的机构投资人提供资产管理方面的专业知识培训。
博时公司希望通过"博时基金大学"这个活动,以一种长期持续的方式为广大投资者提供增值的服务,使他们全方面地了解理财知识,以答谢他们一直以来对博时基金的信任、关爱和支持。
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