成首个A股赴港发行H股案例
新快报讯(记者 黄乐欣)国内第一支赴港发行H股的A股企业已经确认了其上市细节。昨天,中兴通讯方面透露,其已经确定了H股的挂牌时间为12月9日,具体募集35亿港元。
2002年,中兴通讯曾因为股东一致反对,推迟了赴港发行最多不超过发行后总股本30
%的H股计划,当时股东们一致认为H股股价太低,不但摊薄其股权,而且也会令股价受影响。在一片反对声中,中兴通讯的股价也应声下跌,降幅一度近30%。
但今年5月28日,中兴通讯再次提出了增发的计划,同时将增发比例从原来占发行后总股本的30%下降到总股本的20%,拟发行1.6亿H股(含超额配售部分),招股价格为18.1港元———23.2港元。据记者了解,中兴此次获得了股东百分之百的支持通过。此前,中兴发行H股计划已经通过了中国证监会的批准。
分析人士认为,上周五中兴通讯的收盘价为28.19元,与中兴通讯的招股价格相近,由于增发比例下降了10%,基本上消除了给股东带来的冲击。
按照中兴此前披露的信息,本次上市筹资所得60%会用作开拓国际市场,余下40%则用于开发新技术。
中兴通讯利润表 (单位:亿元)
2004-09-302003-12-31
主营业务收入 163.3 160.4
利润总额 9.89.7
净利润7.37.5(观宇/编制)
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