招商银行可转债网上中签率及网下发行结果公告

　　招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“招商银行”或“发行人”)发行650，000万元可转换公司债券(以下简称“招行转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

　　一、申购情况

　　招行转债本次发行650，000万元，发行价格每张100元，经上海证券交易所交易系统主机统计和主承销商中国国际金融有限公司统计，网上申购资金经上海众华沪银会计师事务所验证，网下申购订金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，本次招行转债公开发行的申购情况如下：

　　二、发行结果

　　根据《招商银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次招行转债发行总额为650，000万元，本次发行采取现有股东优先配售，现有股东优先配售后的余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。发行数量分配初步确定：现有股东优先配售后余额的20%网上对社会公众投资者发售，余额的80%在网下对机构投资者配售。根据实际申购结果，按照网下配售比例和上网定价发行中签率趋于一致的原则，对初定的网下配售的招行转债数量和上网定价发行的招行转债数量进行调整。最终的发行结果如下：

　　1、现有股东优先配售结果

　　现有非流通股股东优先配售1，556，861手，即1，556，861，000元，占本次发行总量的23.95%。现有流通股股东首轮优先配售490，628手，即490，628，000元，占本次发行总量的7.55%；第二轮优先配售2，855，487手，即2，855，487，000元，占本次发行总量的43.93%。现有股东共优先配售4，902，976手，即4，902，976，000元，占本次发行总量的75.43%。

　　2、网上、网下实际发售数量

　　网上、网下发行总量(扣除现有股东优先配售部分)为1，597，024，000元，占本次发行总量的24.57%。其中，网上向网下回拨283，422，000元，网上实际发行总量(扣除现有流通股股东网上优先配售部分)为35，983手，即35，983，000元，占本次发行总量的0.55%；网下实际发行总量(扣除现有非流通股网下优先配售部分)为1，561，041手，即1，561，041，000元，占本次发行总量的24.02%。

　　3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

　　本次最终确定的网上发行数量为35，983，000元，网上一般社会公众投资者的有效申购数量为5，911，897，000元，中签率为0.608654%，主承销商中国国际金融有限公司将在2004年11月15日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2004年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买一手(即1，000元)招行转债。

　　4、网下向机构投资者配售结果

　　本次网下实际发行数量为1，561，041，000元，机构投资者的有效申购数量为256，473，000，000元，网下实际配售比例为0.608657%，实际配售依照四舍五入原则、按1，000元取整。

　　获得配售的机构投资者名单、每户缴纳的申购订金扣除获得配售的可转债数量后应退的金额请见附表《获配机构投资者列表》。

　　本发行结果公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。获得配售的机构投资者的申购订金减去实际配售金额后的剩余资金将在2004年11月16日开始返还。

　　三、本次发行的招行转债上市时间将另行公告。

　　四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2004年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招商银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《招商银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：

　　http：//www.sse.com.cn

　　http：//www.cmbchina.com

　　http：//www.cicc.com.cn

　　五、发行人和主承销商

　　1、发行人：招商银行股份有限公司

　　法定代表人：秦晓

　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郑先炳、余国铮、吴涧兵

　　2、主承销商：中国国际金融有限公司

　　法定代表人：张恩照

　　办公地址：北京市朝阳区建外大街1号国贸大厦2座28层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系部门：销售交易部

　　招商银行股份有限公司中国国际金融有限公司

　　2004年11月15日 2004年11月15日上海证券报