首只私募次级债券发行

http://finance.sina.com.cn 2004年11月13日 09:19 南方日报

　　本报讯(记者／朱桂芳)记者昨天从民生银行广州分行获悉，民生银行近日通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为全国首家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。

　　民生银行称，次级债券发行募集的资金将计入该行的附属资本，因此该次级债券发行后，民生银行的资本充足率已经能够符合监管部门新的资本充足率监管标准，并为其今后的

业务发展奠定良好基础。

　　据了解，民生银行这次私募发行的次级债期限为10年，其中固定利率债券发行额为43.15亿元，浮动利率债券发行额为14.85亿元。目前该次级债券的发行资金已经募集到位，次级债券已经在中央国债登记结算有限责任公司完成托管。

　　业内人士认为，民生银行发行次级债券，标志着中国的商业银行又增加了私募发行次级债券的新的融资渠道，是中国银行业的又一创新；同时，商业银行的资本结构将更加合理，资本补充能力将得到进一步提高。此前，中国银行和中国建设银行曾通过公募发行数百亿元次级债以补充资本金。（来源：南方日报）